中新網(wǎng)10月10日電 據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，有望創(chuàng)下全球IPO規(guī)模最高紀(jì)錄的中國(guó)工商銀行9日在香港啟動(dòng)國(guó)際路演，首場(chǎng)推介吸引了來自全球500余名機(jī)構(gòu)投資者代表。投資者認(rèn)購(gòu)出現(xiàn)“瘋搶”場(chǎng)面，截至9日下午的認(rèn)購(gòu)訂單高達(dá)1344.98億股，國(guó)際配售超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3倍。
在推介現(xiàn)場(chǎng)，國(guó)際大財(cái)團(tuán)富達(dá)、東亞銀行以及工行的12組“基石”投資者高層均出席了路演午餐會(huì)。廖創(chuàng)興銀行李先生表示，3.07港元的定價(jià)上限比目前在港上市的內(nèi)地銀行股估值都低，因此投資者對(duì)此都較為認(rèn)可，他也表示該行將會(huì)參與認(rèn)購(gòu)。
據(jù)消息人士透露，工行9日亦如此前的招行一樣出現(xiàn)搶購(gòu)下單的熱烈場(chǎng)面，賬簿開盤后便馬上獲得了足額認(rèn)購(gòu)，而截至下午的認(rèn)購(gòu)已超額3倍。
工行董事長(zhǎng)姜建清和行長(zhǎng)楊凱生在9日的路演午餐會(huì)上介紹了工行的投資亮點(diǎn)，并隨后回答了投資者提問。
姜建清表示，工行也是內(nèi)地最好的零售銀行。他指出，工行是內(nèi)地銀行中最早進(jìn)行客戶分類管理的銀行，該行建立了優(yōu)質(zhì)的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)集中系統(tǒng)，幾年前便已將所有客戶的數(shù)據(jù)系統(tǒng)集中到總行，并根據(jù)客戶特點(diǎn)進(jìn)行分類管理。
投資者亦對(duì)工行資產(chǎn)質(zhì)量表示關(guān)心。工行高層表示，該行自99年以來的不良貸款水平是四大國(guó)有商業(yè)銀行中最低的。另外，工行壞賬撥備率較內(nèi)地其他銀行要低，主因壞賬結(jié)構(gòu)與其他銀行不一樣。實(shí)際上，工行的壞賬撥備已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過銀監(jiān)會(huì)所要求的水平。
對(duì)于工行沒有引入商業(yè)銀行作為戰(zhàn)略投資者，工行高層解釋，目前世界上極少有大型商業(yè)銀行的合作取得成功，因?yàn)閮烧咧g會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)。如果工行引入大型商業(yè)銀行作為戰(zhàn)略投資者，而對(duì)方亦在中國(guó)開展業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)的問題很難處理。引入高盛作為戰(zhàn)略投資者，是因?yàn)殡p方具有互補(bǔ)作用，并能帶動(dòng)工行有關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，根據(jù)目前的市場(chǎng)反映，該股公開發(fā)售將獲50倍以上的超額認(rèn)購(gòu)，而參考此前建行和中行的股份分配安排，散戶很有可能每人至少獲得一手工行股份。(李宇）
