中新網10月13日電 據上海證券報報道,鑒于工行路演獲得成功,H股國際配售反映熱烈,有傳聞稱工行計劃上調詢價區間,但知情人士表示,工行定價區間不變,由于招股價格接近3.12元上限,因此該行首發融資規模甚至有望超過200億美元。
該知情人士透露,工行國內路演相當成功,國內定價將接近3.12元的定價上限。在為期六天的預路演及初步詢價過程中,工行和主承銷商在北京、上海、深圳和廣州共舉行了20多場的推介交流會,但目前工行沒有上調定價區間的計劃。
該位人士還稱,本次詢價成功的原因有很多,其中包括:近期股市行情穩定向好,資金充沛;國內銀行業發展潛力巨大,兩地銀行股表現良好;工行資產規模和經營管理優勢明顯。他表示,A股戰略投資者認購意愿強烈,多家戰略投資者表示希望提高認購額度,普通投資者也紛紛致電工行和主承銷商咨詢申購事宜。
該人士還表示,工行目前以1.96倍至2.23倍的市凈率有利于吸引投資者,為上市后提供了上漲空間。如果上調價格區間,工行股價將高于此前上市的建設銀行和中國銀行的發行價,影響潛在投資者的興趣。
據調查,不少機構投資者表示最后定價即便略微偏高,也不會對申購工作產生影響。市場人士普遍認為,工行國內預路演已取得較為圓滿的結果,首次公開發行融資有望超過200億美元。
而大部分詢價對象向工行主承銷商反饋的初步詢價表結果顯示,在初步詢價中,大多數機構投資者均對工行的估值水平表示認同,認為接近上限定價基本合理。
而據香港券商人士透露,在港交所上市的股票,曾經出現過多次上調預定發行定價區間的情況。建行上市時,也曾經上調每股售價,將定價區間從每股1.8至2.25港元上調至1.9至2.4港元,調價幅度約6%。
11日,央行發行50億元三個月期票據,這一規模比節前同期減少80億元。縮減央票發行規模將有利于緩解市場資金面壓力,使市場中有足夠的資金用于申購工行股票。
隨著工行國內A股詢價結束,國內機構投資者已經開始緊張備戰申購工作。根據工行招股書披露,本月16日,正式申購將拉開帷幕。(苗燕 鄭尚)