中新網(wǎng)10月14日電 據(jù)香港《大公報(bào)》報(bào)道，香港歷來(lái)集資規(guī)模最大的中國(guó)建設(shè)銀行今日正式公開(kāi)招股，在提高每股上限價(jià)至2.4元的同時(shí)，亦把每手股數(shù)由2000降至1000股，入場(chǎng)費(fèi)隨即減半至2400元(未計(jì)算手續(xù)費(fèi)在內(nèi))。消息透露，建行打算一如早前交通銀行(3328)上市時(shí)的做法，實(shí)行“一人一手”。
據(jù)悉，對(duì)于股份分配安排，建行董事長(zhǎng)郭樹(shù)清13日透過(guò)視像會(huì)議指出，包銷(xiāo)商會(huì)嚴(yán)格遵守交易所規(guī)定，以及參考市場(chǎng)慣常做法，不會(huì)有特別的安排。接近包銷(xiāo)商的人士表示，建行很有可能實(shí)施一人一手的做法，但最終仍要視乎招股結(jié)果而定。
建行是首家境外上市的國(guó)有商業(yè)銀行，今日起接受認(rèn)購(gòu)，下周三(19日)中午截止。由于配售反應(yīng)熱烈，招股價(jià)一改再改，由早前的2.1元，調(diào)升至2.25元，直至13日終于確定上限價(jià)為2.4元。對(duì)于建行臨時(shí)加價(jià)和每手拆細(xì)，行長(zhǎng)常振明表示，經(jīng)過(guò)詳細(xì)研究，目前的做法是合理的。現(xiàn)時(shí)建行每手入場(chǎng)費(fèi)約2425元，較交行的2576元更便宜。
提價(jià)因配售反應(yīng)熱烈過(guò)去6個(gè)交易日恒指累跌761點(diǎn)，市場(chǎng)憂慮會(huì)影響建行表演。郭樹(shù)清認(rèn)為，根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)環(huán)球股市在十月份易有波動(dòng)，相信不會(huì)影響招股。建行已印備達(dá)250萬(wàn)份招股書(shū)。
招股書(shū)披露，建行2006至2007年度派息比率為35%至45%。郭樹(shù)清表示，建行會(huì)恪守承諾，上市后的派息比率會(huì)達(dá)到40%左右。建行去年盈利490億元人民幣，較○三年增1.18倍，預(yù)計(jì)今年盈利不少于420億元，但上半年盈利已達(dá)280億元，是預(yù)測(cè)的67%。郭樹(shù)清承認(rèn)，預(yù)測(cè)傾向?qū)徤骱头�(wěn)健，但并不等于把業(yè)務(wù)目標(biāo)降低。
建行副行長(zhǎng)范一飛指出，為支持股份改革，當(dāng)局給予稅務(wù)減免，但優(yōu)惠已于六月底完結(jié)，故投資者分析業(yè)績(jī)時(shí)，應(yīng)先撇開(kāi)稅務(wù)扣減因素。去年建行獲所得稅減免金額達(dá)154.7億元，今年上半年也達(dá)78.5億元，但下半年將不會(huì)有此減免，盈利或會(huì)倒退。
至于建行的策略外資股東，持有9%股權(quán)的美國(guó)銀行，將會(huì)投資5億美元，以中間價(jià)每股2.15元增持，保持美銀在建行不少于8.74%股權(quán)。而另一外資股東淡馬錫控股，也計(jì)劃用10億美元，持股量將由5.1%增至6.125%。郭樹(shù)清稱(chēng)，美銀將于未來(lái)7年派出約50名專(zhuān)家進(jìn)駐建行，強(qiáng)化零售銀行業(yè)務(wù)，為按揭、信用卡及風(fēng)險(xiǎn)管理方面提供建議，建行與淡馬錫也有類(lèi)似的技術(shù)協(xié)議。他稱(chēng)，建行上市后，大股東匯金的身份不會(huì)變化。
郭樹(shù)清表示，建行的股份制改革較早，是四大國(guó)有銀行海外上市的首例，對(duì)其他3家有示范作用，但各有優(yōu)勢(shì)和不足，如工商銀行的信息科技發(fā)展較好，中國(guó)銀行則擅長(zhǎng)貿(mào)易融資及外匯業(yè)務(wù)。他又稱(chēng)，建行上市只是新的開(kāi)始，并不意味改革完結(jié)。建行是首家以全流通形式發(fā)行的H股，股份可以在市場(chǎng)上自由買(mǎi)賣(mài)。在發(fā)售的264億8594萬(wàn)股中，5%會(huì)在香港公開(kāi)發(fā)售，每股訂價(jià)介乎1.9元至2.4元，集資額最多636億元。如行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，集資額將增至最多731億元，是今年全球最大型的招股活動(dòng)。(黃振輝）
