中新網(wǎng)5月10日電 據(jù)香港《文匯報(bào)》報(bào)道，在中國(guó)銀行即將展開(kāi)巡回路演之際，9日將上市集資金額由預(yù)期的80億美元上調(diào)至98億美元，12位策略投資者名單已出，各可獲分配1.8億美元股份，包括金融、地產(chǎn)企業(yè)以及香港富商。
外電引述消息指出，中行擬以2.5至3港元招股，集資高達(dá)765億港元，超越建設(shè)銀行去年集資92億美元，成為內(nèi)地及亞洲歷來(lái)集資額最大的新股。
消息指出，中行是次獲12位富豪及財(cái)團(tuán)垂青，認(rèn)購(gòu)總值21.6億美元股份，占IPO的22%。其中，來(lái)自金融機(jī)構(gòu)包括日本三菱東京UFJ銀行、東亞(0023)、平安保險(xiǎn)(2318)、中國(guó)人壽(2628)；地產(chǎn)集團(tuán)為新鴻基(0016)、信和(0083)、九倉(cāng)(0004)、嘉里建設(shè)(0683)及南豐集團(tuán)；本地富商包括李嘉誠(chéng)為首的長(zhǎng)和系、新世界(0017)主席鄭裕彤及恒基地產(chǎn)(0012)主席李兆基；每位均可獲分配14億元的中行股份。
此外，持有中行4.8%的淡馬錫，將行使認(rèn)購(gòu)權(quán)，在中行上市時(shí)認(rèn)購(gòu)5億美元股份，以防止股權(quán)被攤薄；但另一位策略股東蘇格蘭皇家銀行將不行使該權(quán)利，連同匯控(0005)及美國(guó)銀行都不增持中行股權(quán)。
消息人士指出，中行計(jì)劃以今年預(yù)測(cè)市帳率1.9至2.2倍招股，每股招股價(jià)為2.5至3港元，發(fā)行255億股，占擴(kuò)大后股本的10.5%，集資637.5億至765億元，若計(jì)入15%的超額配股權(quán)，集資額將高達(dá)879億港元。
報(bào)道稱(chēng)，中行此次集資金額，為全球銀行業(yè)規(guī)模最大的IPO，亦為全球第六大集資活動(dòng)，更是有史以來(lái)最大型中資及亞洲企業(yè)的新股集資，并創(chuàng)下最近6年來(lái)，全球最大宗新股集資的紀(jì)錄。
中行將于11日展開(kāi)路演，下周四(18日)公開(kāi)招股，23日截止公眾認(rèn)購(gòu)，24日定價(jià)，6月1日主板上市。
