中新社香港五月二十四日電 (記者 齊彬)六月一日在港交所掛牌的中國銀行,據悉將以接近發行價上限的二點九五元(港元,下同)定價。由于港股連日波動,證券業人士預計,掛牌首日可能只有半成升幅。
中行保薦人高盛及瑞銀透露,中行公開招股部分獲得七十六倍認購,凍結資金二千九百一十億元,是香港有史以來凍結資金最多的新股。而國際配售部分則獲得二十倍超額認購,涉及金額驚人,高達一點五三萬億元。
至于有消息指中行擬以略低于發行價上限三元的二點九五元作為新股定價,分析員指出,這是為了減輕港股波動下首日掛牌的沽售壓力。香港股市兩周來持續跌勢,周一更重挫五百零七點,創下“九一一”以來最大單日跌幅。今天掛牌的新股天津港雖然獲得一千七百倍的超額認購,上市首日也只上升了二成六;另一支新股冠君地產還跌破發行價超過一成五。在此市況下承銷團和中行都面臨壓力。
分析員也表示,從目前港股表現看,如果中行掛牌首日市場氣氛差,而另外兩支內地銀行股也下跌,估計首日升幅會較之前預計的百分之十為少,可能有百分之五左右。
中行此次公開招股,全球發售二百五十五億股,其中百分之五在香港公開發售,由于反應熱烈,獲得七十六倍認購,公開招股部分將會增加至百分之十,即二十五點六億股。市場消息表示,中行傾向以“一人一手”方式分發股份,因此散戶可望人人有份。此次招股中行共計集資額達到七百五十四億元,是六年來全球最大規模的新股發售。
港股今天繼續大幅波動,上午低開后反覆向下,恒生指數最低跌至上午收市時的一萬五千六百七十三點,跌一百九十一點,下午因日股急升的刺激而大幅抽高,最高報一萬五千九百三十點,倒升六十六點,波幅達二百五十七點,但之后又回落,恒生指數收市報一萬五千八百二十二點,下跌四十一點,成交縮減至三百五十九億元。(完)