中新網6月12日電 據中國證券報報道,中國銀行股份有限公司(3988,HK)12日啟動A股路演推介,預計將在6月22日公布發行價格,7月5日前在上海證券交易所掛牌交易,國內投資者可在6月23日通過網上申購。
根據中行12日在該報刊登的招股意向書,中行將在未來四天里,在北京、上海、深圳、廣州等地向96家機構投資者進行初步詢價。
中行通過網上申購發行的股份占此次A股發行的48%。根據中行發行計劃,此次發行規模將不超過100億股。這意味著網上認購的額度最多為48億股。
發行的其余部分采用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售。其中向14家境內法人戰略配售額度約39.6億元,認購的股份約占本次發行數量的20%,網下配售占本次發行數量的32%(回撥機制啟用前),網下申購結束后確定本次發行的最終數量和發行價格。
招股書披露,在網下配售和網上發行均有超額認購的情況下,若網上發行初步中簽率低于2%且低于網下配售的初步配售比例,在不出現網上發行中簽率高于網下配售的配售比例的前提下,從網下配售向網上發行回撥不超過本次發行最終數量的5%。
中行此次發行A股股份占該行A股發行后股本總額比例將不超過3.886%。匯金公司所持股份為A股全流通股,在A股發行完成后,其持股比例為66.574%,匯金公司承諾三年內不流通轉讓。
中行已于6月1日在香港聯交所掛牌上市,招股價為每股2.95港元,上周五中行報收3.375港元。 (王妮娜)