在日前結(jié)束的2010中國汽車工程學會年會上,原機械工業(yè)部部長何光遠表示,汽車零部件是我國汽車工業(yè)的軟肋,尤其是核心技術(shù)零部件領(lǐng)域。像自動變速箱、汽車電子、發(fā)動機共軌技術(shù)等基本上被國外先進廠家壟斷,我國汽車企業(yè)在自主發(fā)展中受到限制很大。
何光遠同時建議,一方面,企業(yè)要加強汽車工業(yè)零部件的研發(fā),另一方面,政府應進行重點扶持,盡快補上當前我國汽車工業(yè)發(fā)展中零部件的“短板”。特別是當前隨著汽車電子等零部件占的比重越來越大的趨勢下,這一任務(wù)也更加急迫。
有關(guān)專家指出,國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展接近國際水平尚須時日,突圍的關(guān)鍵要靠企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)投入和政府的扶持政策,整車企業(yè)與零部件企業(yè)形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系尤為重要。
企業(yè)生存環(huán)境日趨惡化
早在1985年上海大眾成立并開始生產(chǎn)桑塔納轎車。當時,面對為桑塔納配套的技術(shù)要求,全國汽車零部件的配套能力幾乎為零。
隨著汽車業(yè)的發(fā)展,中國汽車工程學會的專家估算,到目前為止,國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在三萬家左右,從業(yè)人員至少150萬以上。
一家專業(yè)汽車零部件研究機構(gòu)的報告顯示,本土汽車零部件供應商在汽車輪轂、玻璃、蓄電池、鼓式制動器、汽缸體、濾清器、水泵、散熱器、飛輪、連桿、喇叭等十多項汽車領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位。但是,生產(chǎn)上述產(chǎn)品的企業(yè)非常多,競爭也異常激烈。在交流發(fā)電機、離合器、雨刮系統(tǒng)、密封件等多個以前為外資占市場主導地位的領(lǐng)域近五年來發(fā)展迅猛,已占據(jù)一席之地,并有望在未來贏得更大的發(fā)展空間。
雖然零部件企業(yè)多年來取得了長足發(fā)展,但是,盲目建設(shè)、產(chǎn)品種類重復和缺乏核心技術(shù)成為該行業(yè)發(fā)展的瓶頸。
中國汽車零部件工業(yè)(集團)公司總經(jīng)理田亞梅日前接受記者采訪時稱,雖然零部件企業(yè)數(shù)量很大,但真正成為整車企業(yè)的代工企業(yè)的僅有7000多家,剩余的都處于邊緣狀態(tài),勉強維持。中國雖然步入汽車產(chǎn)銷大國行列,但距離產(chǎn)銷強國目標還很遠,汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量決定我國未來汽車業(yè)的發(fā)展走向。
中國汽車工程學會在去年進行的汽車零部件行業(yè)基本狀況和產(chǎn)品研發(fā)能力狀況調(diào)查顯示,我國汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入目前只占銷售收入的1.4%左右,遠遠低于跨國公司5%的平均水平。即使是國內(nèi)排名第一的零部件企業(yè)萬向集團,與世界前百位的汽車零部件供應商相比,銷售差距也在10倍以上。提升我國零部件企業(yè)的技術(shù)實力,遠比擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模重要得多。事實上,在國內(nèi),像浙江萬向這樣的企業(yè)并不是很多。
中國汽車工程學會零部件部長閻建來多年來一直在做零部件行業(yè)的管理和規(guī)劃工作。他認為,零部件產(chǎn)業(yè)整體的差異化特征十分明顯,從制造能力而言,主流企業(yè)大概有400到600家,制造水平已經(jīng)達到國際先進水平。這批零部件企業(yè)無論從廠房面積、廠房規(guī)模到硬件設(shè)施、產(chǎn)品質(zhì)量無疑是全球最好的。但還有一些極差的企業(yè),假冒偽劣產(chǎn)品的企業(yè)大量存在,占零部件企業(yè)1/3左右。
他認為,國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在存在的問題還很多,首先是與發(fā)達國家零部件企業(yè)技術(shù)差距很大,比如排放、電子化、安全等零部件領(lǐng)域,特別是設(shè)計方面的差距在拉大。其次是零部件企業(yè)利潤太低無法投入資金研發(fā),知識產(chǎn)權(quán)保護不足使企業(yè)開發(fā)主動性不強,反而對仿造感興趣。
閻建來稱,很多零部件企業(yè)除了應付同行業(yè)競爭,還要應對整車企業(yè)的一再壓低價格,這讓零部件企業(yè)沒有一點反抗能力。這種情況下,生存環(huán)境日趨惡化。
有關(guān)專家認為,資金投入不足,生產(chǎn)規(guī)模小,實力弱,使我國汽車零部件企業(yè)無法與國際跨國零部件企業(yè)相抗衡。長期以來,由于整車處于賣方市場,我國汽車工業(yè)投資重點放在整車能力的擴張上,零部件投資嚴重不足,導致汽車零部件企業(yè)小、散、濫問題突出,整體競爭能力極弱。
關(guān)鍵技術(shù)幾乎被外資企業(yè)壟斷
事實上,因為資金投入小等諸多原因,國內(nèi)零部件企業(yè)一直在走低端市場,關(guān)鍵技術(shù)幾乎被外資企業(yè)壟斷。商務(wù)部提供的數(shù)據(jù)顯示,我國汽車的電噴系統(tǒng)、發(fā)動機管理系統(tǒng)和A BS等核心零部件的產(chǎn)量中,外資企業(yè)所占比例分別是100%、100%和91%。
據(jù)統(tǒng)計,國外汽車零部件工業(yè)的平均投資是整車企業(yè)的1.2到1.5倍,而我國目前是低于0.3%,明顯低于國際水平。此外,國內(nèi)的汽車零部件研發(fā)人員占職工人數(shù)比例的2.5%,跨國公司則在10%以上。
據(jù)了解,我國汽車電子產(chǎn)品與國際先進水平相比要落后10到15年,主要差距是在電子控制單元的軟硬件、系統(tǒng)的可靠性和控制精度方面。在中國進口的汽車零部件中,大多是高利潤、高附加值的整車關(guān)鍵件及高新電子產(chǎn)品等。
來自商務(wù)部的數(shù)據(jù)表明,外資企業(yè)在中國汽車零部件市場銷售份額占60%以上,在轎車零部件市場,外資企業(yè)占市場份額接近80%,而在汽車電子和發(fā)動機零部件等高科技含量領(lǐng)域,其市場份額更是高達90%。
田亞梅認為,如此高的市場占有率與企業(yè)的高投入是成正比的。在一些發(fā)達國家,汽車零部件企業(yè)研發(fā)已領(lǐng)先整車企業(yè),一輛新車的研發(fā)70%的知識產(chǎn)權(quán)屬于汽車零部件企業(yè),而我國汽車零部件企業(yè)絕大多數(shù)不具備研發(fā)能力,與發(fā)達國家企業(yè)相比,完全處于劣勢,零部件產(chǎn)業(yè)面臨嚴峻考驗。
商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示,在我國,擁有外資背景的汽車零部件商占整個行業(yè)的72%,而這些外資供應商中,獨資企業(yè)占55%,中外合資企業(yè)占45%。與此同時,外資也控制了絕大部分的市場份額,內(nèi)資零部件的銷售收入僅占全行業(yè)的20%至25%。
值得注意的是,在一些關(guān)鍵零部件領(lǐng)域,包括EMS發(fā)動機控制系統(tǒng)、安全氣囊和ABS系統(tǒng)等方面,本土零部件企業(yè)競爭力尤其不強。我國本土的汽車零部件企業(yè)目前還是缺乏同步開發(fā)能力,而只具備按樣件開發(fā)或按圖紙開發(fā)的能力,同時由于在高科技零部件領(lǐng)域的研發(fā)投入巨大,開發(fā)成本過高也使得本土零部件企業(yè)難以在短時間內(nèi)改變這種局面。
東風汽車新能源辦公室主任、電氣系統(tǒng)專業(yè)PD吳澤民接受記者采訪時表示,東風汽車在發(fā)動機電子控制方面的研發(fā)一直沒有啟動,主要原因是投入太大,也是最難解決的問題。國內(nèi)的所有汽車廠家一直是靠進口,但是要想成為國際一流的車企,自主研發(fā)汽車電子產(chǎn)品勢在必行。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長董建平表示“我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)多年來存在的諸多深層次的問題,影響著零部件產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。”他建議,國家應研究出臺鼓勵政策,扶持零部件龍頭企業(yè)做大做強。
事實上,政策缺位的問題不僅導致外資對國內(nèi)的零部件市場形成壟斷,也導致內(nèi)資零部件企業(yè)在資金投入和產(chǎn)品開發(fā)方面明顯滯后于外資零部件供應商,更滯后于整車的發(fā)展。
專家指出,目前,我國汽車零部件行業(yè)整體制造水平低,管理粗放,成本控制力弱,無法適應用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、成本、交貨期等全球化采購要求。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計,目前整車價格每降低10%,至少5%要轉(zhuǎn)嫁給零部件企業(yè)。隨著轎車整車價格戰(zhàn)的頻繁上演,成本壓力不斷向零部件環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,我國汽車零部件企業(yè)控制成本能力面臨巨大挑戰(zhàn)。
核心技術(shù)研發(fā)難題待解
跨國零部件巨頭德爾福在北美地區(qū)的業(yè)務(wù)因受金融危機影響,業(yè)績逐年下滑,但在中國現(xiàn)已投資額超過五億美元,并擁有一家研發(fā)中心,一家培訓中心和15家企業(yè),銷售額達10億美元;另一巨頭博世公司在中國投資額超過六億美元,在華設(shè)立了10個代表處,五家貿(mào)易公司,18家企業(yè),銷售額達到14億歐元。此外,偉世通、固特異、米其林、愛信精工、喬治費歇爾等都先后駐扎中國。商務(wù)部的報告顯示,在2004年后,70%以上的跨國零部件巨頭在華設(shè)立分支機構(gòu)。
從國外汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來看,包括全球知名的汽車零部件制造商———德國博世、美國德爾福以及日本的電裝等公司,都是伴隨著本國汽車工業(yè)的日益壯大而逐漸發(fā)展起來的。沒有強大的汽車工業(yè)實力,就不可能出現(xiàn)領(lǐng)先的零部件制造商。
著名汽車分析師賈新光認為,新能源汽車的開發(fā)將是汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的突破口,但直到現(xiàn)在,我國自主研發(fā)的大部分新能源汽車采用的是進口關(guān)鍵零部件。這看似是新能源汽車發(fā)展的捷徑,但本土零部件企業(yè)因此失去了發(fā)展的機會。
專家指出,雖然多年來在汽車產(chǎn)業(yè)政策中都觸及汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展問題,但仍然缺乏系統(tǒng)性的戰(zhàn)略設(shè)計和政策設(shè)計,而在2009年初發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)振興與調(diào)整規(guī)劃》中雖也明確提出“核心零部件自主化”,但仍然缺乏落到實處的具體政策。從而導致絕大多數(shù)的國內(nèi)零部件企業(yè)因缺乏政策導向和具體鼓勵措施而難以獲得資金與技術(shù)的支持,更無法與整車廠形成穩(wěn)定的供應關(guān)系。
接受記者采訪的多位專家表示,這些年,我國汽車零部件企業(yè)沒有充分注重創(chuàng)新,如果不創(chuàng)新、不突破就可能被淘汰出局。目前,許多國外公司在中國設(shè)立了獨資的技術(shù)中心。為適應汽車和零部件同步開發(fā)與系統(tǒng)開發(fā)的要求,汽車零部件企業(yè)必須加大產(chǎn)品開發(fā)資金的投入,提高零部件自主創(chuàng)新的能力,以技術(shù)為核心,發(fā)揮自身優(yōu)勢,形成集團規(guī);、專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群。
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