節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和一攬子扶持政策一旦出臺,必將在市場再度掀起一波新能源汽車的熱潮。不過仔細考察各個相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),由于所處的行業(yè)位置差異較大,不同產(chǎn)業(yè)鏈的獲益程度相差頗多。記者采訪的專家們大多認為,產(chǎn)業(yè)獲益的排序基本是電池、電機、電站等零部件和配套部門最優(yōu),整車廠商次之,上游的原材料領(lǐng)域再次。
電池、電站最具投資價值的環(huán)節(jié)
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中,哪個領(lǐng)域的“蛋糕”最大?隨著新能源技術(shù)的興起,整車企業(yè)在內(nèi)燃機時代的光芒四射正在為另外一種情況所代替,眾多零部件企業(yè)希望跨過原先的門檻,成為整車制造企業(yè)的一員。分析師認為,就市場增量而言,動力電池、電機等零部件制造商最為獲益,更為重要的是這些零部件制造商或?qū)⒏淖儸F(xiàn)有的汽車產(chǎn)業(yè)格局。
業(yè)內(nèi)專家稱,在內(nèi)燃機時代,整車企業(yè)完成的價值,大約占一輛汽車的25%,75%的成本是在零部件供應(yīng)商那里。而在電動汽車時代,一輛汽車近90%的制造成本將花在零部件環(huán)節(jié),其中很大一部分在于車用動力電池。
“電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要也是最有投資價值的一環(huán)。與傳統(tǒng)汽車相比,新能源汽車的電池性能基本決定了整車的駕駛性能。”宏源證券分析師王靜表示。
動力電池是新能源汽車最為核心的關(guān)鍵部件,由于預(yù)測鋰離子電池將迅速替代鎳氫電池成為主流動力電池,新能源汽車對動力鋰電池需求拉動成為各路機構(gòu)的關(guān)注重點。顯然,鋰離子動力電池、電機、電控等電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將面臨更大的發(fā)展機會。
“歐洲、美國、日本在傳統(tǒng)發(fā)動機汽車上有較大優(yōu)勢,日本在混合動力HEV上有較大優(yōu)勢,而且申請了大量專利。中國在上述兩種路徑上均很難超過國外產(chǎn)業(yè)。中國選取的插電式混合PHEV、純電動EV路線符合汽車產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展目標,同時中國在電池、電機、鋰資源、稀土資源上有相對競爭優(yōu)勢,有利于新能源汽車的長期發(fā)展。”華創(chuàng)證券分析師高利認為,動力電池路線基本確定對鋰電池利好。
“新能源汽車政策扶持力度較大,其長期發(fā)展路線已經(jīng)明確,市場需要逐漸的培育,但進度可能會超預(yù)期。在電動汽車發(fā)展中,電池受益較大,中國的負極和電解液品種已較為成熟,正極逐漸的也會成熟起來,現(xiàn)在主要是在解決批量生產(chǎn)穩(wěn)定性的問題。鋰電池的長期發(fā)展已是大勢所趨。”華創(chuàng)證券預(yù)計,2012年新能源汽車將突破10萬輛,由此可帶動電池行業(yè)60億的市場,未來3年年復(fù)合增長超過50%。
另有預(yù)測數(shù)據(jù)認為,動力鋰電池很可能在未來10至20年內(nèi)發(fā)展成一個數(shù)千億美元級別的全球市場,而少數(shù)優(yōu)勢公司將收獲行業(yè)成長的大部分成果。因此,華泰聯(lián)合證券的分析師姚宏光建議,對此領(lǐng)域公司的投資應(yīng)采取“重質(zhì)輕價”原則,優(yōu)質(zhì)公司未來在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)競爭中較高的勝出概率所能帶來的潛在成長回報,將遠高于短期高估值增加的投資成本。目前以開發(fā)和生產(chǎn)鋰電池為主的上市公司有風(fēng)帆股份、萬向錢潮和億緯鋰能等,以生產(chǎn)鋰電池零部件為主的有佛塑股份、拓邦股份、杉杉股份、華芳紡織、中國寶安、佛山照明等。
新能源汽車將快速拉動的另一個產(chǎn)業(yè)則是配套的電站建設(shè)。電網(wǎng)公司的充電站建設(shè)已經(jīng)全面展開,國網(wǎng)2010年規(guī)劃建設(shè)75個電動汽車充電站,6000多個充電樁,加上南網(wǎng)的項目,年底合計將建成超過100個充電站。長城證券預(yù)計,國網(wǎng)公司2015年完成省會城市建設(shè),建成4000座充電站,到2020年完成10000個充電站建設(shè)。電網(wǎng)公司的戰(zhàn)略是把新能源汽車建設(shè)成電網(wǎng)的分布式儲能和用能系統(tǒng),提升電力作為終端能源消費的比重。同時,基礎(chǔ)設(shè)備的配套建設(shè)為我國新能源汽車的發(fā)展提供了保障。
整車制造混合動力先受益
作為推進新能源汽車發(fā)展扶持措施中的一部分,《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》已于6月1日發(fā)布。“得益于本次新能源汽車補貼政策,個人只需要花費11.98萬元就可以購買一輛比亞迪F3(圖庫 論壇)DM雙模插電式混合動力車,這可相當于7折優(yōu)惠了!”比亞迪汽車公關(guān)經(jīng)理徐安在接受媒體采訪時表示。據(jù)測算,這款車應(yīng)該能拿到混合動力車的最高補貼額度5萬元。
雖然從中國新能源汽車的補貼政策來看,對電動車的補貼力度更大,但是圍繞混合動力和電動車誰能更先產(chǎn)業(yè)化,一直是業(yè)內(nèi)爭論的焦點。而且,即便純電動車被確定為主要的新能源車發(fā)展路徑,但混合動力車具有的提升傳統(tǒng)動力的節(jié)油技術(shù)也同樣被主管部門認可。一些車企表示,由于純電動車技術(shù)不夠成熟,要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化仍需時日。相反,雖然國家對混合動力車型的補貼沒有想象的高,但混合動力技術(shù)成熟的汽車企業(yè)在眼下可以直接受益。
不過,招商證券汽車分析師汪劉勝在接受本報記者采訪時表示,國家本次補貼主要針對純電動和插電式,而把混合動力排除在外,可能是因為國家主要考慮到混合動力在技術(shù)發(fā)展成熟度方面在和歐美、日本比起來,競爭力較小的原因。
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