東風(fēng)日產(chǎn)剛剛以進(jìn)口的方式導(dǎo)入了純電動汽車,并一直在積極加快研發(fā)和導(dǎo)入純電動車的工作進(jìn)度。東風(fēng)日產(chǎn)副總經(jīng)理任勇對《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說,“我們把電動車、零排放放在非常重要的位置。如果我們把電動車在中國國產(chǎn)做到5萬臺,每臺成本可以降10萬下來,如果做到50萬臺,我們就可以做到和汽油車差不多的價格。同時,我們也在考慮商業(yè)模式,現(xiàn)在一輛電動車要賣30萬,30萬比汽油車貴了十幾萬,電動車中價格最貴的就是電池,但電池的使用成本比汽油要便宜一半。如果國家整體調(diào)配資源,使電池可以租用,加上電池的攤銷成本,電池的使用成本和汽油車的使用成本應(yīng)該差不多。”
“隨著形成規(guī)模化生產(chǎn),整車價格肯定要降下來。此外,從長期來看,資本導(dǎo)向性影響更大,因?yàn)橘Y本投進(jìn)去后,勢必影響到將來的整個產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式。”汪劉勝補(bǔ)充表示。
國元證券也認(rèn)為,新能源汽車的發(fā)展速度很可能超出市場預(yù)期。雖然此次試點(diǎn)方案的方式帶來的效果將低于市場預(yù)期,但仍然將成為新能源汽車市場啟動的標(biāo)志性事件。從長期來看,此次略低于預(yù)期的消息帶來對新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展的不利影響可以忽略不計(jì)。而在政策的大力推動下及個人消費(fèi)者消費(fèi)觀念的快速轉(zhuǎn)變的情況下,新能源汽車的發(fā)展速度很可能超于此前市場的預(yù)期,由此帶來的投資機(jī)遇也將更加廣闊。
惠及材料領(lǐng)域但技術(shù)含量有待提高
新能源汽車是一個連帶性較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè),除本身常規(guī)汽車相關(guān)鏈條外,還涉及電池、電控及相關(guān)制造原料產(chǎn)業(yè)。對新能源汽車的政策扶持將會給電池、電機(jī)上游的鋰和稀土等原料行業(yè)帶來更多的機(jī)會。不過,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,在材料領(lǐng)域的技術(shù)儲備仍有待提高。
據(jù)介紹,鋰電池的生產(chǎn)又可拆分為隔膜、電解液、正極材料、負(fù)極材料4個子行業(yè),這些材料分別占鋰電池成本的40%至46%、10%至14%、5%至11%和5%至15%。其中,隔膜是鋰電材料中技術(shù)含量最高的高附加值材料,毛利率70%以上。隔膜的性能優(yōu)劣,直接影響電池的容量、循環(huán)及安全性能等特性,目前國內(nèi)尚無公司能夠生產(chǎn),包括比亞迪在內(nèi)都需要進(jìn)口。目前,生產(chǎn)小型鋰電池隔膜的佛塑股份承擔(dān)了國家863計(jì)劃中隔膜技術(shù)的研發(fā)任務(wù)。
電解液號稱鋰電池的“血液”,江蘇國泰是國內(nèi)生產(chǎn)電解液的龍頭企業(yè),該公司正在研發(fā)被國外壟斷的六氟磷酸鋰項(xiàng)目的合成技術(shù)。六氟磷酸鋰是生產(chǎn)電解液的重要電解質(zhì),占電解液成本的50%左右,目前主要依賴進(jìn)口。由于生產(chǎn)技術(shù)難度非常高,在國際上由東電化學(xué)工業(yè)、森田化學(xué)等幾家日本企業(yè)壟斷。國內(nèi)還有金光高科有限公司、天津化工設(shè)計(jì)研究院、山東肥城市興泰、天津金牛等企業(yè)能生產(chǎn),但產(chǎn)能較少,品質(zhì)與國外有很大差距。
在正極材料、負(fù)極材料領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)的相對市場占有程度較高。不過,在正級材料企業(yè)中,大多數(shù)生產(chǎn)鈷酸鋰、錳酸鋰等,真正生產(chǎn)磷酸鐵鋰的廠家有限。在上市公司中僅有杉杉股份一家掌握磷酸鐵鋰生產(chǎn)技術(shù)。在負(fù)極材料中,主要是改性石墨,技術(shù)門檻不高,并且在磷酸鐵鋰電芯成本中占比僅5%左右。行業(yè)內(nèi)勝出的企業(yè)主要靠規(guī)模,上市公司相關(guān)的企業(yè)主要是中國寶安旗下的深圳貝特瑞和杉杉股份旗下的上海杉杉。
國都證券研究員肖世俊建議,從資源稀缺、技術(shù)壁壘、產(chǎn)業(yè)鏈控制等角度選擇鋰電投資機(jī)會。其一,重要礦產(chǎn)資源需求猛增后稀缺價值凸顯,資源類公司受益,如鋰礦、鎳鈷礦等,A股重點(diǎn)上市公司有西藏礦業(yè)、吉恩鎳業(yè)、天齊鋰業(yè)(擬上市);其二,選擇生產(chǎn)技術(shù)壁壘與資質(zhì)要求高的鋰電關(guān)鍵材料廠商,如正極材料、電解質(zhì)、隔膜等,重點(diǎn)公司有杉杉股份、當(dāng)升科技、江蘇國泰、多氟多、佛塑股份等。
中信證券的研究報(bào)告表示,在全球倡導(dǎo)新能源、節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境下,稀土作為下游材料得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),到2009年,新興領(lǐng)域稀土需求在國內(nèi)總需求中所占的比例已經(jīng)達(dá)到55.2%。再加上本輪新能源汽車政策的催生,想必稀土將愈發(fā)稀缺。
作者:記者 劉振冬 尹乃瀟 實(shí)習(xí)記者 鐘源/北京報(bào)道
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