近日A股市場震蕩筑底,但市場熱點依然不斷涌現,券商、農業、醫藥等板塊都出現階段表現;業內人士認為,板塊熱點產生的推動力量是對短期政策利好的預期。昨日(15日)房地產板塊逆勢上漲,可能成為下一個政策博弈的熱點。
短線機會來自政策
9月底以來,A股指數沖高回落。盡管大盤表現不佳,但市場熱點也是不斷涌現。首先券商股,自9月18日到10月6日,呈現連續大幅拉升,漲幅顯著超越同期指數表現,其中海通證券上漲60%、太平洋上漲56%、中信證券上漲44%;東北證券、國金證券和國元證券漲幅也達30%以上。其次是農業股,龍頭個股新賽股份、北大荒和新農開發階段漲幅都超過30%,其中北大荒漲幅接近50%。
推動這些板塊走強的核心動力,顯然來自于短期政策。例如9月底以來,管理層不斷出臺救市政策,單邊征收印花稅、啟動融資融券等,都對券商股構成利好。而10月中旬召開的十七屆三中全會聚焦農村改革,農業股也因此呈現階段強勢。
誰是下一個博弈點
下一個政策的博弈點在哪里?業內人士認為,房地產板塊是關注的重點。近期市場關于房地產行業的調控政策出現變化的預期逐漸升高。有消息稱,由住宅和城鄉建設部等部門提出的房地產市場新政有望在下月推出。據報道,該部已向上層提交"放松"房產調控政策的方案,具體包括取消對二套房的限制、下調房產稅和延長個人房貸償還期限等。
全國房地產行業近期處于價跌量縮的狀態,在全球金融危機爆發后,為了避免國內經濟進一步下滑,市場對拉動內需的重要行業房地產放松的呼聲也日益升高。實際上近期一些地方政府已經率先出現了拯救房地產市場的政策。例如7月以來,先后有長沙市、福州市、南京市和杭州市等政府出臺促進房地產業健康發展的若干意見,從土地、金融、稅收及開發報建等各方面提出相應的優惠政策。業內人士認為,地方政府的做法提高了市場對出臺全國性政策的預期。
近期房地產行業個股放量走強,萬科A、招商地產、金地集團和中糧地產等個股表現突出。在政策調控放松預期下,逐步形成強勢熱點。
短線博弈關注政策
分析人士認為,圍繞博弈政策而出現的短線機會確實是目前市場的主要盈利點所在。但投資者在參與其中的時候需要注意兩個問題。
一是重點關注政策動向。只有政策預期較高,或者是政策落實可能性較大的板塊才能夠被市場認同。二是既然是博弈政策,一旦政策兌現,博弈的基礎也就消失,行情也將因此達到短線高潮。例如前期的券商股板塊和農業板塊都是在政策利好明朗后開始走弱。
總體來看,圍繞政策博弈的短線行情依然是近期市場的炒作主線,短線房地產和銀行板塊在政策調控放松預期下,機會正在增大,投資者可以適當關注。(李東升)
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