一場拖延已久的路演活動昨日正式啟動。
11月9日,民生銀行H股IPO正式路演,詢價區間落定。消息人士透露,民生銀行最終確定的路演詢價區間落在8.5至9.5港元/股,按計劃發行不超過38.2億股H股計,這意味著該行此番融資規模最高可能達到363億港元,折合人民幣320億元左右,超過此前市場預期。這意味著,民生銀行將成為今年上市新股中集資規模最大的公司,并一舉躋身2009年全球第四大IPO。
此外,如果發行成功,民生銀行的上市將使中國在今年全球十大IPO中占據5個。
參與此次發行的人士昨日在接受媒體采訪時表示,得益于近些年的快速發展及保持多年的較低不良率,國際投資者對民生銀行H股發行非常追捧。據悉,H股首發后,民生銀行資本充足率將超過11%,核心充足率也達到8%以上。截至目前,民生銀行正式確認的基礎投資者有5個,包括旭日企業、華人置業和平安保險等。
上述人士還透露,民生銀行H股將于11月13日起招股,并與11月26日掛牌,不過,此消息未經民生銀行方面確認。市場推測民生銀行最遲12月初在香港聯交所掛牌。
與此同時,在美國聯合銀行(UCBH)被美國華美銀行收購后,作為前者控股公司的股東之一,11月9日,民生銀行稱已對其股權投資計提足額撥備。民生銀行相關人士表示,此事不會影響民生銀行H股IPO。
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