中新網(wǎng)1月18日電 據(jù)香港《文匯報》消息，華能國際電力(0902)17日宣布非公開發(fā)行股票方案，擬A+H股集資103.1億元人民幣，集資除了償還21億元的金融機構(gòu)貸款外，亦將擴建4個風(fēng)電項目和4個火電項目，公司指集資后負(fù)債率將由當(dāng)前的74.96%降至70.76%。華能國際A股及H股于本月8日停牌，將于今日恢復(fù)買賣。H股于停牌前報4.73港元。

　　是次集資計劃包括兩個部分，A股方面華能國際將向大股東之一的華能集團及其它共10名特定投資者發(fā)行12億股新股，其中向華能集團發(fā)行4億新股，最終安排會作具體調(diào)整。新A股發(fā)行價不低于每股7.13元，擬最多集資85.56億元，其中向華能集團募集不低于28.52億元。

　　華能香港認(rèn)講4億股H股

　　華能開發(fā)為公司的控股股東，持有發(fā)行股份總額的42.03%，而華能集團間接和直接持有華能開發(fā)57%的股權(quán)。華能集團認(rèn)購的4億新A股，相當(dāng)于公司經(jīng)擴大已發(fā)行總股本約2.93%，屆時華能集團直持及間接持有公司已擴大股本的47.76%，禁售期為3年。

　　此外，華能國際亦向華能集團全資子公司華能香港配售4億股H股，每股發(fā)行價為4.97元港元，較其停牌前股價4.73港元溢價5%，募集19.88億港元(約合17.5億元人民幣)。華能香港當(dāng)前所持有華能國際0.17%的股權(quán)，是次增持4億H股相當(dāng)于華能國際已擴大股本約2.93%，屆時華能香港將持股3.08%。

　　建多元化發(fā)電資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　華能國際認(rèn)為，此次非公開發(fā)行能夠優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有利于降低財務(wù)風(fēng)險。在國家提倡新能源下，華能國際積極調(diào)整電源結(jié)構(gòu)，將逐漸形成以火電為主、新能源互補的多元化發(fā)電資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。華能國際希望至今年底，達到發(fā)電裝機容量超過6,000萬千瓦，煤炭可控供應(yīng)能力5,000萬噸/年，港口煤炭儲運、中轉(zhuǎn)能力超過4,000萬噸/年，煤炭海運能力超過3,000萬噸/年的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　國家全額保收環(huán)保電力

　　公告又指，據(jù)新更改的《可再生能源法》規(guī)定，國家對可再生能源發(fā)電實行全額保障性收購制度，支持和保證了甘肅干河口第二風(fēng)電場、橋灣第二及第三風(fēng)電場及康保風(fēng)電場一期4個風(fēng)電項目的盈利能力；另一方面，4個火電擴建項目包括江蘇金陵電廠二期、福州電廠三期、甘肅平?jīng)鲭姀S二期及湖南岳陽電廠三期，將強化公司在沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)、煤炭資源豐富地區(qū)或電力負(fù)荷中心的裝機容量規(guī)模優(yōu)勢，受益于較高的運營效率和煤電運一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有利于進一步提升公司盈利能力。