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在A股去年的暴跌市道中,有20家上海公益基金會的投資收益竟總達1.47億元,平均每家公益基金會的投資收益高達735萬元,它們已逐漸成為資本市場的一股有生力量。
正如上海市社會團體管理局基金會管理處處長王正敏所說,“公益基金會是對社會保障體系的完善和補充,我們正逐漸向海外基金會學(xué)習(xí),而投資則是基金會發(fā)展壯大、并擴大受益面的重要手段!
自2004年基金會章程修改以來,公益基金會的投資范圍就已經(jīng)放開。通過Wind資訊統(tǒng)計,自2006年以來,上海市有多家公益基金會出現(xiàn)于上市公司的前十大流通股東名單,如上海唐君遠(yuǎn)教育基金會持有生益科技,上海市教育發(fā)展基金會持有江南化工、魯潤股份,上海市擁軍優(yōu)屬基金會持有精功科技、華域汽車。
據(jù)記者了解,從2004年以來,這些基金會在A股市場的投資還沒出現(xiàn)過虧損,作為公益事業(yè)組織,這群神秘的機構(gòu)投資者究竟具有怎樣的技能,能夠常年在股市立于不敗之地?
唐君遠(yuǎn)教育基金:
炒熟股 打新股
上海唐君遠(yuǎn)教育基金會成立于1987年,最初由唐君遠(yuǎn)先生在大同中學(xué)創(chuàng)設(shè)獎學(xué)金,1999年辦理登記手續(xù),注冊資金4000萬元,現(xiàn)由唐君遠(yuǎn)兒子唐翔千先生任理事長,基金會最大的特點是非公募,即不公開募資,不接受任何企業(yè)捐贈,只接受唐氏家族企業(yè)捐贈。
基金會坐落于陜西南路附近的一幢老洋房里,基金會袁主任向記者表示,這棟洋房也是由唐家人捐出來的,設(shè)立唐氏基金會的主要是助教興學(xué),獎勵、資助學(xué)生和老師。基金會每年的支出在六七百萬元,現(xiàn)如今,資金規(guī)模已有1.6億元左右,基金會的專職工作人員有4名。唐家的兄弟姐妹遍布世界各地,每年除了唐家人捐獻一點外,主要是靠資本運作來實行資產(chǎn)的保值增值。在炒股上,只買熟悉的公司股票,去年3度進出生益科技;或者打新股,中簽后上市當(dāng)天就拋。
上海交大教育發(fā)展基金:
打新為主,充分利用校友、專家資源
上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會主任助理殷潔女士接待了記者。交大基金會于2001年成立,初始資金為1000萬元,截至目前,資金規(guī)模已經(jīng)累積到4個億左右,基金會的首要任務(wù)是籌款,支持交大的教育事業(yè)。由于是高校背景,籌款相比其他基金會來說要容易些,2008年基金會共募集到資金2億左右,其中海外人士捐款在8000萬元左右,全年支出3000萬元左右。
“從海外高;饡\作情況來看,資產(chǎn)保值增值對基金會的發(fā)展起著非常重要的作用,我們的目標(biāo)是在未來三年內(nèi),通過籌款及資本運作,使得資金規(guī)模能達到10億元。從2003年開始,基金會就有意識進入到資本市場,主要是以打新股為主,中簽上市當(dāng)天就拋掉,并且自2008年年底以來,還持有兩只銀行股。”而據(jù)記者了解,在交大基金會的理事會成員里面,就有招商銀行的前董事。
“還有就是買基金、信托產(chǎn)品以及券商的集合理財計劃,投資方向由投資決策組決定后上報理事長,目前投資決策組有三位成員。”殷潔向記者說道。
“上海交大畢業(yè)的金融人才有很多,有豐富的校友、專家資源,在股票投資方面是不是有一定的優(yōu)勢?”記者問道。
“實際上,我們也在盡量利用學(xué)校資源做投資,我們現(xiàn)在只持有兩只銀行股。在股票市場上的投資,資金安全是第一!币鬂嵏嬖V記者。
“買股票是以長期持有為主,還是短線操作?”記者又問道!拔覀円蚕ML期持有,但是市場下跌的時候,我們還是會選擇拋出避險,這兩只銀行股自2008年底以來,已經(jīng)陸續(xù)減持掉一部分了。”
王正敏介紹,高;饡I款相比其他基金會容易,且有很多專業(yè)人才,這將有助于提高資本運作水平。
自己操盤 短線為主
多家上市公司前十大流通股東名單中都出現(xiàn)了上海公益基金會。通過記者觀察介入個股的時機,發(fā)現(xiàn)大部分基金會都是以短線操作為主,在大多數(shù)個股上也都賺到了錢。發(fā)現(xiàn)它們投入股市的資金都在千萬元以上,而且買賣均由基金會自己操作,已經(jīng)儼然成為了股市中的千萬級大戶。
一個基金會的專職工作人員有3人~4人,并且操盤人也不是學(xué)金融、證券出身。
散戶炒股,有時想破腦殼也沒用。機構(gòu)的資源令人羨慕。(據(jù)每日經(jīng)濟新聞)
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