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          三季度成基金經(jīng)理試金石 賠錢(qián)經(jīng)理被基民喊下課
        2009年10月13日 10:16 來(lái)源:上海青年報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

          三季度行情大起大落,成為基金經(jīng)理能力最好的試金石,既然有狂超指數(shù)的“黑馬”基金,自然也免不了某些“賠錢(qián)”基金“抱團(tuán)淪陷”。最夸張的是,寶盈基金投資總監(jiān)掌舵的兩只基金竟然同時(shí)進(jìn)入基金“賠錢(qián)”榜的前三位。

          三季度,寶盈基金旗下的寶盈泛沿海增長(zhǎng)和寶盈鴻利的業(yè)績(jī)?cè)谒?60家開(kāi)放式基金中倒數(shù)前三中獨(dú)占兩席(剔除新發(fā)基金)。第三季度,上證指數(shù)的下跌幅度為6.08%,而這兩只基金凈值跌幅分別高達(dá)20.26%和17.46%,堪稱(chēng)“最賠錢(qián)”的基金。

          而值得注意的是,這兩只基金的管理者還是同一人——陸萬(wàn)山。

          天天基金網(wǎng)的基金吧中,甚至出現(xiàn)了一篇題為“守住我們所剩不多的錢(qián)——請(qǐng)投下您的一票:懇請(qǐng)陸萬(wàn)山自動(dòng)辭職!”的“下課帖”。

          陸萬(wàn)山何許人也?資料顯示,陸萬(wàn)山,1969年10月生,工商管理碩士。曾就職于深圳金地集團(tuán)股份有限公司、亞洲控股有限公司、深圳市永泰投資有限公司從事證券投資及研究業(yè)務(wù)。2006年2月至2008年1月,任職于諾安基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員,諾安平衡基金經(jīng)理。2008年3月加入寶盈基金管理有限公司。

          讓我們來(lái)看看陸萬(wàn)山掌舵寶盈鴻利之前的業(yè)績(jī)吧,數(shù)據(jù)顯示,2006年12月28日至2008年1月21日期間,上證指數(shù)漲幅高達(dá)91.40%,而陸萬(wàn)山所執(zhí)掌的諾安平衡的凈值增長(zhǎng)率僅為77.59%,落后同期指數(shù)13.81%。

          但是,這樣的成績(jī)似乎并沒(méi)有影響陸萬(wàn)山的“錢(qián)景”,2008年12月起,開(kāi)始擔(dān)任寶盈鴻利收益的基金經(jīng)理;2009年3月3日,被加任為寶盈泛沿海增長(zhǎng)的基金經(jīng)理。截至昨日,陸萬(wàn)山仍然是寶盈基金的投資執(zhí)行總監(jiān),并兼任寶盈泛沿海和寶盈鴻利兩只基金的基金經(jīng)理。

          【業(yè)績(jī)墊底】

          源于踏錯(cuò)市場(chǎng)節(jié)奏

          踏錯(cuò)市場(chǎng)節(jié)奏,是陸萬(wàn)山所掌管的兩只基金今年慘敗的原因。

          最典型的是寶盈鴻利,其一季報(bào)只有3.99%的股票倉(cāng)位激起基民的群憤,成為踏空者的典型教材。雖然二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,該基金在今年二季度末的股票倉(cāng)位大幅上升至74.6%,但它同期的收益僅有4.44%。以較高倉(cāng)位僅取得極低的收益。

          而“7·29”大跌以來(lái),這兩只偏股型基金更是雙雙失利。

          “寶盈系的基金操作不夠靈活,今年市場(chǎng)開(kāi)始好轉(zhuǎn)的時(shí)候,他們還堅(jiān)持熊市思維,而市場(chǎng)到了高位,他們又迫于壓力加倉(cāng),正好碰到跳水,所以損失較重!钡率セ鹧芯恐行氖紫治鰩熃惔褐赋,今年以來(lái),寶盈沿海業(yè)績(jī)一直表現(xiàn)遜色,缺乏靈活操作和策略判斷的失誤,是導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)長(zhǎng)期不振的主要原因。

          【改變現(xiàn)狀】

          公司結(jié)構(gòu)有待理順

          然而,節(jié)奏錯(cuò)亂背后,還有更深層次的問(wèn)題。

          反映在具體事件上的,則體現(xiàn)為公司人才儲(chǔ)備欠缺,以及處理基金經(jīng)理辭職等突發(fā)事件上的風(fēng)險(xiǎn)承受能力較差。

          6月19日,隨著旗下兩位基金經(jīng)理同時(shí)正式離職,寶盈基金竟然出現(xiàn)了僅由陸萬(wàn)山和楊宏亮2位基金經(jīng)理同時(shí)管理5只開(kāi)放式偏股基金的局面,人才“青黃不接”到這種程度,在基金業(yè)內(nèi),也是極為罕見(jiàn)的。這一情況,直到7月1日,寶盈基金公告聘任余述勝、盛軍鋒為旗下基金經(jīng)理后才得以緩解。該公司基金經(jīng)理的緊張程度可見(jiàn)一斑,甚至一度被基民戲稱(chēng)為“最山寨的基金公司”。

          縱觀基金行業(yè),業(yè)績(jī)突出的基金,其投研團(tuán)隊(duì)一般較為穩(wěn)定,這正是寶盈基金所缺少的重要組成部分,且改變現(xiàn)狀不在朝夕之間。(王琛琛 )

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        直隸巴人的原貼:
        我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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