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當?shù)貢r間2月12日上午,中鋁公司和力拓集團在倫敦簽署協(xié)議,就中鋁向力拓注資195億美元達成一致。圖為中鋁副總經(jīng)理羅建川、總經(jīng)理肖亞慶,力拓董事長Paul Skinner和首席執(zhí)行官 Tom Albanese(從左至右)。 中新社發(fā) 李鵬 攝
中國鋁業(yè)公司(下稱“中鋁”)董事總經(jīng)理肖亞慶昨日接受《第一財經(jīng)日報》等幾家媒體采訪時表示,此次注資力拓公司的出價合適。所需資金來源將以商業(yè)貸款為主,國開行和中國進出口銀行將牽頭負責融資。
上周四,傳言多日的中鋁并購力拓案浮出水面,195億美元出資額刷新了中國企業(yè)海外直接投資的最大單筆紀錄。
根據(jù)力拓公司對外發(fā)布的交易方案,中鋁將向力拓總計投入的195億美元資金中,123億美元用于中鋁與力拓組建鐵、銅、鋁資產(chǎn)層面的合資企業(yè),包括力拓最優(yōu)質(zhì)的八大核心資產(chǎn);另外72億美元則用來認購力拓的次級可轉換債券,在七年時間內(nèi)中鋁可以隨時轉股。預計本次增資完成后,中鋁所持力拓股份將由此前的9.3%上升至18%。
肖亞慶告訴記者,本次收購最重大的意義在于增強了中鋁對國際資源的話語權。“我們本次和力拓合作的鐵、銅、鋁資源,不管是從生產(chǎn)成本還是資源儲量,幾乎都是世界頂尖的。在一年之前,這些資源是我們想都不敢想的。”
協(xié)議公布后的第二天,力拓首席執(zhí)行長艾博年(Tom Albanese)向媒體表示,中鋁為收購力拓系列資產(chǎn)股權所支付的溢價超過了124%。
對此,肖亞慶昨日表示:“應該說,不存在是買貴了還是買便宜了的問題,我們自己買東西是算自己的賬。在目前這個時機,195億美元的出價是合適的。雙方彼此需要,共同合作,這對雙方是一個雙贏的結果。”
在此次并購之前,中鋁就在擴張道路上頻頻亮出大手筆,包括出資8.6億元美元收購秘魯銅業(yè),95億購得云南銅業(yè)49%股份,再到一年前140億美元拿下力拓公司12%股份。而受到全球經(jīng)濟危機的影響,中鋁上市公司去年全年的盈利只有20億元人民幣,相比上年下滑了九成左右。在本次巨額收購之后,中鋁該如何融資成了業(yè)界關注的焦點。
“我們的資金來源主要靠銀行融資。”肖亞慶昨日表示,中鋁目前不算力拓的項目資產(chǎn)負債率為60%左右,固定資產(chǎn)2900多億元,在這個負債率水平下自有的資產(chǎn)頂多也就1000億元,因此從國內(nèi)銀行融資將是本次并購最主要的資金來源。
“資金來源是不會成為問題的。” 肖亞慶表示,中鋁目前正在加緊和國內(nèi)幾大銀行商談融資事宜。據(jù)《財經(jīng)網(wǎng)》報道,肖亞慶透露,國開行和中國進出口銀行,將牽頭負責此次注資的融資。(來源:《第一財經(jīng)日報》王康鵬)
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