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全國社保基金成立八年來股票資產(chǎn)首次出現(xiàn)浮虧,業(yè)內(nèi)人士對此表示,這主要是受2008年A股市場單邊下跌的系統(tǒng)性風險影響,而社保基金長期投資、價值投資和責任投資的理念仍值得推崇。
收益率跑贏大盤
中國人民大學教授趙錫軍表示,在全球發(fā)生歷史罕見的國際金融危機、國內(nèi)股市持續(xù)大幅下挫的情況下,任何投資機構(gòu)都面臨了巨大的壓力,社保基金的業(yè)績雖然出現(xiàn)虧損,但虧損幅度遠小于上證綜指65%的跌幅。
民族證券投資經(jīng)理張棟說,由于不同項目投資收益的具體數(shù)據(jù)沒有披露,所以可以認為社保基金在固定收益產(chǎn)品和實業(yè)投資等方面成績不錯。
堅持審慎投資方針
全國社保基金理事會理事長戴相龍表示,全國社保基金理事會堅持審慎投資方針,兼顧當期業(yè)績壓力和長期投資目標,及時調(diào)整資產(chǎn)配置。
在控制風險的情況下,全國社保基金于去年下半年通過指數(shù)化投資和委托投資增加境內(nèi)股票投資。于央行利率下調(diào)之前,提高并實現(xiàn)了固定收益產(chǎn)品的投資。支持了京滬高鐵等國家重要基礎(chǔ)設(shè)施和多個省市的民生工程。經(jīng)國務(wù)院同意,已以戰(zhàn)略投資者身份參與對國家開發(fā)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行的股份制改造。以國內(nèi)首家可以自主投資股權(quán)投資基金的機構(gòu)投資者身份,承諾對弘毅和鼎暉兩只股權(quán)投資基金各投資20億元。
不會采取短期投資行為
全國社保基金理事會相關(guān)負責人還表示,社保基金將堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念。
作為國家的戰(zhàn)略儲備基金,全國社保基金將在15至20年后才發(fā)生支出。其負債期限較長,中短期支付壓力較小。這種資產(chǎn)負債特性要求社保基金必須圍繞長期投資目標實行長期投資戰(zhàn)略,并在一個較長時期內(nèi)對投資執(zhí)行情況進行考核和評估。社保基金的股票投資,著眼于分享國民經(jīng)濟增長的長期收益,著眼于分享股票市場健康發(fā)展的成果。社保基金股票的長期投資理念,使得它不會采取短期投資行為,不會依靠股市的大起大落炒作盈利。
該人士強調(diào),為此,社保基金不僅將自覺抵制一切危害市場機制的行為,還將用規(guī)范的投資引導股市行為,而且將用專業(yè)化的投資運作框架、規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程,為我國機構(gòu)投資者的規(guī)范運作發(fā)揮示范作用。
業(yè)內(nèi)人士指出,社保基金2008年的操作中確實體現(xiàn)出上述投資理念,在股市持續(xù)下跌時,社保基金并沒有采取“清倉”等方式應(yīng)對,反而在去年5月后逐步增持股票,發(fā)揮了市場穩(wěn)定器作用。(記者 謝聞麒 徐暢)
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