昨天，證監(jiān)會發(fā)布發(fā)行審核委員會2007年第34次工作會議公告稱，將于4月2日召開第34次發(fā)行審核委員會工作會議，審核的發(fā)行人為中信銀行股份公司。這同時(shí)意味著H股聆訊所遇到的問題已經(jīng)解決，而中信銀行A＋H的推介活動(dòng)也即將拉開大幕。據(jù)了解，中信銀行的路演及推介活動(dòng)將在4月2日“過會”之后展開。
在招股說明書(申報(bào)稿)中，中信銀行披露A股發(fā)行規(guī)模為23.01932654億股，在不考慮H 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下，占發(fā)行后總股本的比例為6%。
在定價(jià)方面，“A股的發(fā)行價(jià)格在經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后，將與H股發(fā)行價(jià)格一致。”
此外，本次發(fā)行采取余額包銷方式，由聯(lián)席保薦人(主承銷商)牽頭組成的承銷團(tuán)包銷剩余股票。發(fā)行方式采取向A 股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。
在H股方面，中信銀行計(jì)劃發(fā)行2.47525億股H 股以供香港公眾認(rèn)購(香港公開發(fā)行)，約占全球發(fā)售股份的5%；同時(shí)，在國際發(fā)行中初步發(fā)行47.02957億股H 股(國際發(fā)行股份)，包括在美國向合資格機(jī)構(gòu)投資者、在美國境外發(fā)行中信銀行H 股。國際發(fā)行包括在日本進(jìn)行的非上市公開發(fā)行。公告顯示，中信銀行預(yù)計(jì)向國際承銷商授出約15%的H股超額配售權(quán)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩地發(fā)行總規(guī)模有望超過72億股，H股與A股的發(fā)行比例約為2：1。根據(jù)招股書，如果H股行使超額配售權(quán)，A股或?qū)⑸侔l(fā)0.742575億股。
作為中信銀行的主要股東，中信集團(tuán)承諾了36個(gè)月的限售期，而中信國金的限售承諾為1年。包括不會轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的中信銀行股份，中信銀行也不對其持有的中信銀行股份進(jìn)行收購。(苗燕)
