中新網(wǎng)5月3日電 據(jù)香港文匯報報道，在中信銀行、洛鉬及碧桂園三重磅股“散場”后，五月份也有數(shù)只新股集資，惟缺少重磅股“撐場”，6只新股集資總金額仍較上月銳減逾7成。其中互太紡織昨舉行投資者推介會，擬發(fā)行3.58億股新股，集資14.857億-19.69億元，據(jù)悉每股招股價介乎4.15至5.5元，每手(1000股)入場費(fèi)為5,555元，下周一(5月7日)公開招股。另外市傳以“上海和黃”為賣點(diǎn)復(fù)星集團(tuán)也已遞交申請，集資78億元，擬下月上市。
本月招股的新股以量取勝，互太紡織、凱普松、百麗、新華文軒、盈進(jìn)集團(tuán)及佳華百貨六新股集資額最多124億元，其中以百麗集資額最大，達(dá)78億元，該股與互太紡織及佳華百貨“撞期”，于5月9日(下周三)公開招股。
本月首只進(jìn)場的互太紡織，其初步招股文件披露，公司08年度派息比率不少于30%，是次集資所得中7.62億元用于償還債務(wù)，部分會用于提升業(yè)務(wù)營運(yùn)，余款則作一般營運(yùn)資金；文件指出，互太若公開認(rèn)購獲超額100倍或以上，其股份分配機(jī)制會回?fù)苤?0%，該股是次將設(shè) eIPO，5月18日掛牌，保薦人為花旗及摩根士丹利。
而內(nèi)需概念股佳華百貨，據(jù)悉已獲一家歐資大型基金認(rèn)購其10%的發(fā)行股份，并將于本周內(nèi)落實(shí)簽約，公司計(jì)劃發(fā)行2億股股份，集資3億元，去年度市盈率逾15倍，未來派息比率為30%。
擬于本月底招股的新華文軒保薦人中銀國際報告透露，該集團(tuán)計(jì)劃未來3至5年，最多斥資11億元人民幣(下同)，擴(kuò)展零售網(wǎng)點(diǎn)及拓展四川省外教科書的發(fā)行系統(tǒng)。中銀國際預(yù)期，該股擬未來數(shù)年的派息比率為15%-30%，教科書及教育材料銷售為其主要收入來源，整體毛利率為38%，較上海新華傳媒的28%為高。
市傳復(fù)星集團(tuán)遞交上市申請，擬以紅籌形式掛牌，料能趕及于6月底前上市，集資額高達(dá)10億美元(約78億元)，保薦人為瑞銀及摩根士丹利。復(fù)星將以“上海和黃”為賣點(diǎn)，集團(tuán)屬綜合企業(yè)，旗下包括鋼鐵、地產(chǎn)、醫(yī)藥、科技等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。
另外，剛以A+H上市的中信銀行宣布行使超額配股權(quán)，公司額外發(fā)行約7.328億股H股，每股5.86元，額外籌42.94億元，凈集資額41.74億元。根據(jù)規(guī)定，該行的國有股東須按各自持股比例向社�；疝D(zhuǎn)讓7328.21萬股A股，國有股東向社保基金轉(zhuǎn)讓的A股將以一兌一的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為H股。
完成配發(fā)股份及轉(zhuǎn)換后，該行已發(fā)行股本16.77%(不包括A股發(fā)售)的股份，及已發(fā)行股本22.67%(包括A股發(fā)售)的股份將由公眾人士持有。(記者：吳文爾)
