受益于上半年低價題材股的活躍,小盤基金總體表現優于大盤基金。華夏大盤精選基金等6只小盤基金,今年以來收益率已經翻番。
根據WIND數據,今年以來,股票型基金平均收益率達71.24%,略低于滬深300指數同期漲幅75.68%。不過,共有71只基金投資收益率超過了大盤漲幅,也就是說,有71只基金跑贏大盤。其中,華夏大盤精選、中郵創業核心優選、易方達深證100ETF、東方精選、華安宏利、益民紅利成長6只基金業績已翻番,收益率分別達128.23%、121.84%、118.07%、111.1%、106.91%、106.81%。
值得注意的是,位列收益率前20名的基金規模均在40億份之下,小盤基金上半年表現明顯超越大盤基金。天相投資基金研究員聞群分析,上半年小盤基金表現突出,這是股市運行比較特殊的結果。今年年初開始,中小盤股、題材股、低價股表現活躍。收益率靠前的小盤基金大都選擇了中小盤股,契合了市場熱點。而且一些小盤基金今年以來長期處于暫停申購期,規?刂圃谶m當范圍內,也有利于凈值增長。同時,規模較小的基金,可以發揮“船小好掉頭”的優勢。
不過,自4、5月份開始,基金凈值增長率排行開始悄然換位。許多中小盤基金落在了后面,而大盤基金則出現在了前面,這主要是與近期大盤基金重倉股表現較好有關。但由于年初小盤基金凈值增長太快,綜合計算,上半年其仍居領先位置。
除小盤基金外,指數型基金、紅利基金上半年表現也比較出色。統計顯示,在凈值增長率超過90%的20只基金中,有6只是指數型基金,分別是易方達深證100ETF、融通深證100、長城久泰中標300、華安MSCI中國A股、友邦華泰紅利ETF、華夏中小板ETF。(趙彤剛)