建行今日發布公告稱,該行A股發行價格區間為每股6.15~6.45元,建行董事會于昨日下午確定這一發行價格區間。本次建行發行新股數有望達到90億股的上限,因此將刷新工行A股發行466億元的IPO紀錄。
建行自11日起在上海、深圳、廣州、北京四地的預路演于昨日上午結束,今日建行高層與主承銷商將展開正式路演,并進行網上路演。在機構初步詢價前,建行就確定與其在H股IPO定價時采取強勢的“冒險”風格不同,此次A股IPO確定價格區間以征求中介機構意見為主,但求“合理”。
記者獲悉,建行收集上來的機構詢價表顯示,機構投資者給出的發行價格區間明顯低于主承銷商建議的價格區間,前者意向的價格與最終價格區間吻合。本次發行采取由主承銷商牽頭組成的承銷團以余額包銷方式承銷。
建行網下發行時間為9月14日及9月17日的9:00至15:00,網上申購時間為9月17日的交易時間。價格區間確定后,并根據累計投標詢價情況,參考公司基本面、H股價格、可比公司估值水平及市場環境后確定最終發行價格和發行數量。
本次建行共發行不超過90億股A股。在回撥機制啟動前,網下發行不超過31.5億股,約占本次發行量的35%;其余在網上發行,約58.5億股。9月25日建行將在上海證券交易所掛牌上市,這一天正好是中國傳統佳節“中秋節”。(李濤)