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昨天,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所發(fā)布最新報(bào)告指出,2008年12月,雖然A股市場(chǎng)呈現(xiàn)前漲后跌的走勢(shì),但券商集合理財(cái)產(chǎn)品卻跑贏了大盤。在納入統(tǒng)計(jì)的5種類型的券商集合理財(cái)產(chǎn)品中,只有混合型券商集合理財(cái)產(chǎn)品月內(nèi)的平均收益率小跌0.14%,其他類型的產(chǎn)品收益率皆為正。
統(tǒng)計(jì)顯示,去年12月股票型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為1.32%,超越了同期滬深300指數(shù)的表現(xiàn),但落后于股票型基金。與此同時(shí),上月FOF型產(chǎn)品的表現(xiàn)則較為平淡,10只產(chǎn)品平均漲幅為0.33%,低于股票型基金及債券型基金。
值得注意的是,在債券市場(chǎng)普遍走強(qiáng)的情況下,債券型券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益率卻大幅落后于債券市場(chǎng)的漲幅,表現(xiàn)令人失望。數(shù)據(jù)顯示,去年12月國(guó)債指數(shù)上漲1.72%,企債指數(shù)上漲2.34%,債券型基金也上漲了2.22%,但債券型券商集合理財(cái)產(chǎn)品僅上漲了0.47%。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所李躍龍指出,債券型券商集合理財(cái)產(chǎn)品均因配置了超高比例的銀行存款,導(dǎo)致收益率脫離市場(chǎng)平均水平。他強(qiáng)調(diào),雖然把規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)作為投資首要考慮的要素,但僅以銀行利息作為主要盈利手段,這種投資方式及策略令人質(zhì)疑,投資者相當(dāng)于把資金存入了銀行,未能較好地體現(xiàn)出專家理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)。(記者馬嵐)
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