中國平安今日披露,A股發行價格最終確定為每股33.8元,為發行價格區間上限。網上網下共凍結資金10936億元。該股預計于3月1日在上證所上市。
中國平安H股昨日收報38.35港元,較A股發行定價高13.46%。
中國平安成為A股市場發行價格最高的金融股,是全球最大保險公司IPO。平安確定最終發行A股數量為11.5億股,總集資額達388.7億元,位居A股IPO第二位,僅次于中國工商銀行。其凍結資金量居A股市場有史以來第二位。
由于網上發行初步中簽率為2.07%,低于3%,也低于網下初步配售比例,發行人和聯席保薦人決定啟動回撥機制,將0.575億股股票從網下回撥至網上。
啟動回撥機制后,最終配售結構為:向戰略投資者定向配售3.45億股,占本次發行規模的30%;網下配售2.3億股,占本次發行規模的20%;其余5.75億股向網上發行,占本次發行規模的50%。回撥機制實施后網下最終配售比例為3.11%;網上發行最終中簽率為2.30%。
此次發行共收到250張網下申購報價表,凍結資金2500.77億元;網上有效申購戶數為59.67萬戶,凍結資金為8435.01億元。在網下配售中,中國人壽成為最大贏家,旗下共有5個賬戶獲配股份,其中,4個均獲得最高配售數量,總獲配股份達3587萬股。
20家戰略投資者也已將認股資金匯至聯席保薦人指定賬戶,總金額為116.61億元。該批股份設有12個月鎖定期。這些戰略投資者包括:全國社保基金理事會、中國南方航空集團、首都機場集團、中國航空集團、中國南方工業集團、泰康人壽等。(記者 李宇)