記者從多家基金公司和新基金代銷渠道了解到,新基金銷售從前期冰點回暖跡象明顯,一些品牌基金公司旗下新基金發行開局良好。
走出4月中旬銷售低谷
據悉,從2008年春節到4月中旬,隨著股指的連續下跌,新基金單日銷售情況呈直線下降,下降速度已經遠遠超過了2004年新基金銷售遇冷時。
早在2004年4月到9月的半年時間里,新基金發行量曾經出現過明顯的下降,從最高時一個月募集130億元下降到一個月募集十幾億元。而在今年2月下旬以來的短短2個月時間中,新基金銷售從南方盛元和建信優勢的首日十幾億,三周左右募集45億元到65億元,直線下降到今年4月份一個月募集不到10億元的情況,已經成立的新基金最少只募集6.8億元,更有多只新基金延長募集時間。
然而,隨著5月21日和24日股市兩大利好的相繼出臺,新基金銷售已經從冰點回暖,來自基金公司的綜合統計數據最能說明新基金銷售情況。
記者獲悉,上投摩根基金公司旗下第8只產品“雙核平衡基金”4月28日發行首日銷售額達到近1億元,募集三日即已達到新基金成立規模要求,其中,老客戶認購量占據了銷量的半壁江山。
上投摩根基金公司副總經理傅帆對此表示,雙核平衡基金發行中老客戶認購量占了一半以上,其實印證了一點,那就是公司成立四年來,始終以持有人利益為先,先求好再求大的一貫作風獲得了投資人的真正認同。上投摩根長期堅持與投資人面對面溝通,為公司贏得這些投資人的信任奠定了基礎。自2004年成立以來,上投摩根已舉辦上千場的理財講座。
三類客戶率先投向新基金
記者從銀行、證券公司和基金公司三大銷售渠道獲悉,五一前夕,新基金日均銷售量超過今年3月和4月平均水平,其中有三大類客戶踴躍購買新基金。
據悉,券商客戶對股市的反映最為靈敏,因此在今年4月21日到月底,這部分客戶購買新基金規模明顯增加。業內人士分析,這部分投資者“炒底”意識明顯,特別是在4月股市大幅震蕩中操作不好而出現巨額虧損的券商客戶,對比4月偏股基金平均凈值回升2.8%,這些券商客戶在股市回暖后對新基金寄予了厚望。
記者從銀行和基金公司渠道了解到,今年3月和4月贖回老基金的投資者,看到政府頻出利好和股市明顯回暖之后,也逐漸開始購買新基金。某基金公司銷售人員表示,部分持有人在春節后贖回老基金,果斷兌現了收益,這部分投資者是基金公司五一前夕新基金推廣的重點,同時也收到了不錯的銷售成果,前期從老基金中出來的資金部分已經回流到新基金中。
此外,一些風險偏好中等的投資者開始積極購買新基金,靈活配置基金、創新基金和打新債券基金更受這類投資者的關注,如長盛創新先鋒基金、諾安配置基金、博時特許基金等。銀行渠道的客戶經理反饋,從去年大漲到今年的深度調整,投資者心態也經歷了一次深刻的洗禮,基金產品選擇更加關注風險收益特征,中等風險的靈活配置和打新債券基金已開始升溫。(記者三石張哲)
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