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季報顯示,去年四季度QDII基金倉位變化較大。與三季報數(shù)據(jù)相比,雖然工銀全球的權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例驟降18個百分點,華寶興業(yè)海外、海富通海外等次新基金的倉位卻顯著提高。展望2009年,多數(shù)QDII基金經(jīng)理表示將逐步減少現(xiàn)金比例,提高組合的攻擊性。
2008年四季度,全球市場呈現(xiàn)前跌后升的走勢。在四季度初期的市場恐慌性下跌中,QDII基金普遍延續(xù)了保守的投資策略,降低倉位,超配防御性品種。隨著各國央行加大救市力度,11月初,QDII基金把握市場反彈機會,適當增加了權(quán)益投資的比例。尤其是2008年成立的QDII基金,倉位普遍增加到契約規(guī)定的下限以上。例如四季報顯示,華寶興業(yè)海外的權(quán)益投資比例由三季度末的41.86%提高到四季度末的70.08%。
具體來看,香港市場仍是QDII基金投資的重點。華寶興業(yè)海外、海富通海外的港股投資比例都已上升至70%以上。
板塊選擇方面,防御性強的公用事業(yè)、必需消費品成為QDII基金規(guī)避市場風險的首選。而當市場反彈時,前期超跌的房地產(chǎn)和金融股受到青睞。
四季報顯示,QDII基金普遍對2009年全球市場抱有期望,多數(shù)基金經(jīng)理表示將從“全面防御”轉(zhuǎn)向“適當進取”。銀華全球優(yōu)選基金經(jīng)理謝禮文表示,今年一季度將提高投資組合的貝塔系數(shù),積極發(fā)掘“優(yōu)勝者”加入組合,取代2008年四季度剔除“失敗者”的做法。華寶興業(yè)海外基金經(jīng)理也表示,未來將開始減少對公用事業(yè)和電信類股票的配置,在合適時機適當增加組合的彈性。(余喆)
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