據萬德資訊統計數據顯示,截至2月16日,成立未滿一年的A股開放式偏股型基金共有60只。其中52只基金的單位凈值在1元發售面值以上,占比86%。
次新基九成凈值上1元
從基金成立以來的收益率來看,截至2月16日,去年成立的次新基金收益率超過10%的基金有38只,其中有17只基金的收益率超過20%。排在前三位的收益率均超過28%,分別是:廣發深滬300、新世紀優選成長和華商盛世成長,收益率分別達到28.9%、28.29%、28.2%。
值得注意的是,8只現在收益仍為負的基金,均成立自去年6月之前。分析人士認為,造成這些基金虧損的原因是去年A股跌幅太深這些基金多數建倉速度較快,從而導致前期虧損過大。如國投瑞銀成長優選,雖然今年以來已經取得了24.5%的凈值增長率,但是由于去年損失太大,以至于從成立以來到目前為止仍有34.36%的虧損率。
業績分化明顯
如果單從今年以來的表現來看,次新偏股基金呈現幾個明顯特征。
發行時間在去年二三季度的基金表現較好。比如,在今年以來凈值表現最好的前10只基金之中,除廣發滬深300是去年底成立之外,其余都是在2008年四季度之前發行的基金。
另外,基金業績分化明顯。成立于去年10月左右的大成策略回報、建信核心精選和華夏策略靈活配置今年以來的凈值則分別上漲了22.63%、16.63%和17.18%。而同時期成立的中海藍籌靈活配置、天弘永定價值成長和諾德主題靈活配置卻只取得4.96%、3.45%和0.24%的增長幅度。
分析人士指出,業績分化表明不同基金管理人對后市行情的判斷不同。另外資產配置也是關鍵。
次新基金建倉較積極
德圣基金研究中心上周對部分次新基金進行了倉位監測,數據顯示,次新基金在2009年建倉較為積極,銀華、華商旗下次新基金建倉最為積極,倉位接近80%。這些近期大幅加倉的次新基金在反彈中也取得了較好的凈值上漲。
不過分析人士向記者表示,除了倉位以外,這些次新基金能在開年表現優異,取決于其去年底選取的一些優質股票,主要“獲益于這些股票價值回歸”。
對此,興業基金投資總監王曉明指出,隨著經濟短期的恢復,會帶來周期性股票過度調整的糾錯機會,但同時市場也必然會對確定性增長給予充分的估值溢價,因此在持倉結構上將維持周期性股票和穩定類股票相對的平衡。其中,五類公司在今年值得關注:穩定增長的行業和公司;行業龍頭,財務穩健,競爭優勢顯著;去年過度調整的周期類公司的股價修正;政府投資拉動受益型企業;股價相對較低,受益行業整合重組的公司。(記者 曾小花)
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