據市場人士透露,驗資前中國神華網上申購凍結資金約達1.95萬億元,網下申購凍結資金約達7200億元,總凍結資金約為2.67萬億元,超過此前建設銀行創下的2.26萬億元的記錄。
根據粗略計算,中國神華網下初步配售比例為3.3%,網上初步中簽率為2.2%。根據發行公告,若網上發行初步中簽率低于4%且低于網下初步配售比例,將從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模5%,即9000萬股的股票。發行結果將觸發回撥機制,中國神華將全額回撥9000萬股股票。這樣,網上發行總股份數將達到12.6億股,網下發行總股份數將達到5.4億股,回撥后網上中簽率為2.4%,網下配售比例為2.8%。
據透露,網下申購全部都以發行價格區間上限申購,按照發行價格區間上限36.99元/股計算,公司發行18億A股融資總額將達到665.82億元。
中國神華的融資總額創下數項記錄,這是今年以來全球最大IPO和全球有史以來第11大IPO,也是全球礦業公司的最大IPO,A股市場有史以來最大IPO。
在網下申購中,有5家機構按照網下發行6.3億股的上限繳款,意味著單家機構凍結資金達到233億元,這在A股發行歷史上是少見的。初步詢價期間提交有效報價的詢價對象數量達到176家,這也創了歷史記錄。
A股市場募集資金從工商銀行的466.44億元,到建設銀行的580.5億元,再到中國神華的665.82億元,所跨過的這三個臺階表明,A股市場對大盤股的承受能力不斷增強。這為中國資本市場的進一步發展創造了良好的條件。(記者 徐建軍)