截至1月21日,29家公司旗下166只基金公布的2008年四季報顯示,偏股型基金倉位較上一季度略有上升,從三季度的66.21%上升至67.71%,上升1.5%;機械設備、醫藥和房地產等行業上市公司成為重點增持對象,金融保險、交通運輸等行業進入減持行列;另外,基金總體上呈虧損狀態。
偏股型基金虧損502.83億元
據WIND統計數據,去年四季度,29家公司旗下166只基金中,112只虧損,虧損額達504.98億元;54只基金實現盈利34.94億元。其中,128只偏股型基金虧損502.83億元,16只貨幣基金盈利8.55億元,22只債券基金盈利24.23億元。顯然,盈利的絕大部分是貨幣型和債券型基金。
128只偏股型基金中有111只虧損,18只盈利。并且,有7只基金當期盈利額超過1000萬元,它們分別是易方達中小盤(4142.68萬元)、泰達荷銀成長(2771.51萬元)、基金科瑞(2357.25萬元)、銀河收益(2353.38萬元)、銀華保本增值(2316.33萬元)、天治創新先鋒(2163.04萬元)和信誠盛世藍籌(1188.01萬元),另外11只基金盈利額也在100萬元以上。
值得一提的是,泰達荷銀合豐成長基金2008年度總回報率位居全部224只股票型開放式基金之首,并以去年四季度利潤盈利2771.51萬元排名股票型基金第二的位置。凈值增長率為5.81%,同期業績比較基準增長率為3.03%。
增機械醫藥 減金融交運
統計顯示,基金去年四季度增持前五大行業為機械設備儀表、醫藥和生物制品、房地產、綜合類以及電力、煤氣及水的生產和供應業。持倉比例分別提高0.55%、0.51%、0.28%、0.19%、0.12%。
業內人士分析認為,這五大行業中,醫藥以及電力、煤氣行業成為基金看好并增持的行業并不讓人感到意外,因為在經濟下行的過程中,這兩類行業較其他行業有比較大的增長確定性;房地產行業成為基金增持的第三大行業則有些意外,但是從估值角度看,房地產股票的跌幅很大,加上很多房地產上市公司仍然有大量的土地儲備,同時,房地產的前景可能并不會如很多投資者的預期那么悲觀,這幾個因素可能是基金看好并增持的原因。
去年四季度基金增持的前十大股票分別為攀渝鈦業、同仁堂、中糧屯河、平高電氣、馬鋼股份、上海醫藥、豫園商城、長城股份、上海機電、攀鋼鋼釩。
在基金減持的前五大行業中,金融、保險業首當其沖,減持幅度達到2.06%。在可比的115只基金中,2008年三季度金融保險業占基金凈值比例為11.47%,但是到四季度,這一比例下降至9.41%。而金融股在二級市場上的表現也印證了基金的做法,去年四季度建設銀行、招商銀行、中國平安等金融保險股跌幅均較靠前。(記者 任小雨)
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