隨著今年以來市場的持續回暖,去年抄底成功的次新基金賺錢效應顯現,表現最佳的次新主動型股票基金今年以來收益接近50%。
根據萬德咨訊統計,截至本月中旬,去年10月份后成立的18只次新主動型股票基金全部實現盈利。其中,收益率超過20%的基金有9只,收益率超過30%的基金有4只。
另據銀河證券基金研究中心4月16日凈值數據顯示,在股票型基金今年以來的凈值增長率排行榜中,興業社會責任基金、新世紀成長基金和華商盛世成長基金等3只成立不滿一年的次新基金躋身前五。
其中,于2008年4月30日成立的興業社會責任基金表現最為突出,以48.71%的凈值增長率位列第二,并有望成為下一只今年以來漲幅超過五成的基金。
次新基金的這一表現同樣受到了投資者關注,而全景網最新一項調查顯示,參與調查的基民中,有34.55%的人表示將首選次新基金投資,超出選擇新基金比例的10%。
對此,華寶興業基金公司人士表示,隨著市場繼續走高,基金市場贖回壓力也有所加大,不過次新基金資金流入回暖的情況也較為明顯,而這些資金流入往往是來自于投資經驗豐富的老基金持有人。
基金說法 業績靠前緣自操作靈活
據了解,目前業績表現在次新基金中居首的興業社會責任基金,是國內首只以社會責任為選股指標的基金,它根據行業所處生命周期、景氣周期、行業盈利與發展趨勢等因素對各行業進行評估后,來篩選值得投資的公司。
對于興業社會責任基金為何能取得高收益的問題,興業全球基金投資總監王曉明透露,這并不是依靠高倉位,而是該基金結構上強調均衡,風格較為靈活,其重倉股選擇的也是那些風險較小、較穩定的品種。
比如,估值壓力相對較小的防御性行業,這類行業在經濟放緩過程中受到的沖擊相對較小、業績穩健,在未來的震蕩市場也具備較高的安全邊際。
據了解,在去年股市的下跌過程中,次新基金多數采取了非常謹慎的建倉策略。
去年10月市場從2300點急速下跌至1600點左右時,次新基金凈值下跌不是很多。而在今年市場上漲的階段,一些次新基金小規模的優勢卻得以發揮,操作比較靈活,業績表現靠前。
名詞解釋
次新基金是指成立時間不超過一年的基金,相對于老基金而言,其最大優勢就在于倉位更加靈活,可以保持較低的倉位,規避短期內市場的大幅波動。
專家建議
次新基金具有優勢市場環境不能忽視
在目前的市場環境下,次新基金和老基金到底選哪種好呢?
國金證券基金研究中心總監張劍輝上午表示,由于去年以來新基金募集的情況都不是很理想,所以現有的次新基金規模都比較小,而這在目前這樣的市場環境下,規模小反而成為一種優勢。
信達證券高級基金分析師劉明軍也認為,次新基金在震蕩市下具有操作靈活、進出自如的特點。
劉明軍指出,對于業績表現靠前、長期收益穩定的老基金而言,基民投資的風險相對較低,因為有較多的歷史數據可以參考。
而對近期表現較好、排名靠前的次新基金而言,如果這家公司投研實力較強,基金經理運作能力較強,那么也是值得投資的。
張劍輝和劉明軍同時表示,基民在選擇基金時可以適當考慮這只基金是老基金還是次新基金,根據市場環境來選擇更適合的種類,但不應以此為主要標準。(記者何怡)
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