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      2. 2007年11月21日 星期三
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        在高通脹時代 跟著“五金”賺一波
        2007年11月21日 15:10 來源:人民網—市場報 

          黑金、黃金、綠金、藍金和土金未來10年致富良機

          走一趟大賣場就能發現,“漲”聲一片,豬肉、面粉、雞蛋乃至衛生紙,幾乎都在漲價。其實,此輪物價上漲是全球消費者共同面對的難題,通脹正席卷全世界。

          面對高通脹時代,什么都不做只會變窮。哪些是應對通貨膨脹可獲利的投資標的呢?答案是跟著“五金”賺一波。

          所謂“五金”概念是指:黑金(能源)、黃金、綠金(綠能)、藍金(水資源)和土金(農產品),這正是全球最熱門的投資商品。

          一定要買能源股

          油價今年以來已上漲近4成,并屢再創歷史新高。但這一切可能還只是開始,投資大師吉姆·羅杰斯 (J.Rogers) 就覺得,在牛市的大背景下,油價遲早會突破100美元,甚至可能漲到150美元以上。

          今日油價走高,與1970年代石油危機的歷史背景迥然不同。當時高油價是因為原油供應中斷,但如今油價大漲是因為中國及印度等區域的需求大增,中東情勢持續緊張等。

          若原油飆漲到每桶150美元,那會如何?你的退休養老金、教育基金都將化為烏有。投資者如不做預先準備,將處于儲蓄蒸發的絕望狀態中。

          回顧上次石油危機,即便投資者維持投資績優股,也會面臨投資縮水的情況。你若投資60萬美元持有績優股, 10年后實際購買力只剩下51萬美元,錢是越存越少。

          所以油價若繼續上漲,就必須拋棄和油價沒直接關系的績優股,跟著原油賺一波是不錯的投資方案。

          在上次石油危機中,投資美國股市中的石油公司,10年內的平均報酬率為205.10% ;若投資提供鉆油服務或設備商,則報酬率高達732.10% ,因為一旦原油大漲,所有人都急著買設備去鉆油,因此相關企業的成績增加。所以油價漲得越兇就越要買能源股,只要油價持續高位震蕩,且需求仍然強勁,石油相關的中下游產業(如煉油業)也會直接受惠。

          賺環保財

          據統計,目前全球共投入2.4萬億美元至環保相關產業,加入拯救地球行列,正搭上了潛力產業的順風車。其中,哪些產業可讓人邊作公益邊賺錢?投資人不妨從替代能源(綠金)、水資源(藍金)切入。而“股神”巴菲特投資風力發電、索羅斯投資巴西乙醇的生物能源股,都是在關注綠金商機。

          以投資風格來看,若您是進攻型的投資者,不妨購買與原油價格相關的投資產品,但必須注意到這類產品易受季節及政策影響,短線應注意風險。而若屬于穩健、長期投資者,不妨加碼投資綠金、藍金。

          盡管以這幾年表現來看,能源類基金表現大幅超過綠金、藍金的基金,但長期趨勢都是上揚的。

          盡管綠金在最近一年來漲幅驚人,但投資者必須注意,油價若達到每桶150美元,目前替代能源股的股價都比較低,仍有高報酬率可以期待。

          而藍金盡管最近一年來漲幅并不大。考慮到目前水污染的狀況愈演愈烈,一些污水處理及各項水利基礎建設的上市公司尤其值得關注。而且這類企業由于身處公用事業板塊,獲利穩定、定期分紅,防御色彩較重。

          與黃金共舞

          這個年頭,“買股票不如買黃金!”曾成功預言美股在 1987 年崩盤的瑞士經濟學家麥嘉華(M.Faber) 建議投資人買進黃金、原油以及銅等商品。他說:“如果我要被關進牢獄里50年,黃金會是我的首選。因為黃金是全球最誠實的貨幣,它不像紙鈔,可以被那些不太誠實的央行們不停地印。”

          的確,在所有資源商品中,石油、黃金的價格,如同一對雙胞胎,只要石油價格一漲,黃金價格立刻跟著上揚。黃金價格上漲,除體現人類對黃金的迷戀,也表示越來越多的投資者開始考慮財富保值。

          近期黃金價格的上漲,除反映黃金價格與油價呈正相關關系外,也體現投資者在次級抵押貸款風波后危機意識提高,黃金便成為投資資金的避風港。

          的確,黃金是對抗通貨膨脹的典型利器。在通貨膨脹期間,黃金是惟一能跟隨物價上漲的投資工具。當通貨膨脹激增使定存利率實質變為負數時,資金會逃到與通貨膨脹同步的投資工具。在上輪石油危機時期,黃金價格從每盎司35美元,一路上漲到850美元的歷史新高。

          不只黃金的漲幅驚人,金礦股的漲勢同樣驚人,標準普爾(S&P)黃金股指數在1970至1980年,漲幅超過18倍。最近一年,中金黃金(600489) 、山東黃金 (600547) ,以及港股的靈寶黃金 (3330.HK) 、紫金礦業 (2899.HK) 漲幅均相當驚人。

          所以當油價越高,就要買黃金,不過可不要買黃金首飾,或者買金條放在家里。事實上,國內目前投資黃金的工具越來越方便,你可以選擇投資相關的股票或信托產品,也可以直接到銀行購買紙黃金。

          從菜籃里找標的

          眾所周知,投資大師彼得·林奇常去購物中心去找投資靈感,人稱“從菜籃里找投資標的”。試想如今彼得·林奇該買什么股票呢?

          細心人不難發現,這一波物價上漲主要是食品原材料漲價。例如前期國內媒體爆炒的豬肉漲價,導致CPI(居民消費價格指數)的上漲。投資者必須認清一點,農產品的漲價不僅發生在中國。以小麥為例,芝加哥期貨交易所(CBOT)數據顯示,過去一年來小麥價格已上漲近1倍,大豆漲幅也近7成,玉米上漲3成,相形之下,原油與黃金漲幅遠遠不及農產品驚人。

          投資大師羅杰斯也表示,當全球籠罩在美國次級貸危機的情況下,農產品有50億張嘴巴作為堅固后盾,堪稱市場上最安全的投資標的之一。

          羅杰斯看好農產品的主要原因,顯然是基本面——供需失衡的問題。新興市場激增的中產階級,更愿意花錢購買肉類與牛奶。在美國,肉牛增重1磅就需喂食6磅谷物,肉類需求增加進而推升谷物價格。而全球興起的替代能源熱,如用大豆和玉米提煉乙醇,也給這波農產品上漲火上澆油。美國生產乙醇能源所使用的玉米量,已達到8000萬噸,是兩年前的1倍,約占美國玉米總收成的2成。

          “未來半年供求關系不變,牛市會繼續”,格林期貨高級分析師崔家悅解釋說:“商品牛市大約持續 5至10 年,目前剛2年多;中國GDP維持強勢,購買力消費力會更高;通脹下貨幣貶值,對應商品期貨利多。”崔家悅建議追求收益的投資者關注豆粕、豆油品種,兩者價格相互輪動,可以把握時間差。穩健投資者關注糖類,尤其是玉米,玉米屬于剛啟動的品種,單日波動小,適于把握。

          “農產品期貨國內國際走勢基本一致,但存在時差,各品種間也存在很多套利機會,熟練的投資者可以獲得很多買賣點,但初期還是以穩健為主。”崔家悅建議。

          編后:目前是資產膨脹時代,對投資者來說,既是最好的時代,也是最壞的時代,“投資人不是變得很窮,就是變得很富有,幾乎沒什么中間地帶可言。”你會變成哪一種人,將由您自己決定。(顧冰 李鋼)

        編輯:席夢婷】
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