緊接建設銀行之后,重磅藍籌中石油回歸A股的進程也正式啟動,證監會昨日公告稱發審委將在下周一審核中石油在上交所上市的首發申請。
根據昨日披露的招股說明書(申報稿)顯示,中石油此次擬發行不超過40億股A股,計劃在上交所掛牌上市。發行后公司總股本將達到不超過1830.21億股,其中A股不超過1619.22億股,H股210.99億股。中石油董事長、總裁蔣潔敏曾表示,此次申請配發及發行不超過40億A股,意義在于回歸內地,其A股IPO發行價將定在投資者可承受的水平內。來自此前中石油高管的說法是,此次A股發行募集資金將至少為400億人民幣。而根據中石油H股昨日的收盤價12.38港元,募集資金將有可能達到500億元。中信證券、瑞銀證券、中金公司為此次發行的聯席保薦人。
中石油表示,此次發行A股所募得資金將主要投入3大油田5大項目的建設,包括投資142.7億元分別用于長慶油田、大慶油田、冀東油田的原油產能建設。此外,還將分別投資175億和60.0億于獨山子石化和大慶石化。上述項目資金總額達到377.7億人民幣。中石油表示如果實際募集資金數額多于以上項目資金需求總額,則多出部分將用于補充流動資金及其他一般商業用途。
目前,中石油是我國最大的油氣生產和銷售商,同時也是世界最大的石油公司之一。其控股股東為中國石油集團,持有中石油1579.22億股,占總股本的88.21%。在由全球能源領域權威機構普氏能源公布的“2006年全球能源企業250強”中,中石油公司名列第六位。中國石油發行的美國存托股份及H股于2000年4月6日及4月7日分別在紐交所與香港聯交所掛牌上市。繼中石油在港宣布回歸A股市場后,過去一個月的股價升逾21.7%,昨日其股價漲3.5%收高至12.38港元。(記者 張羽飛)