以665.82億元創下A股融資規模之最的中國神華能源股份有限公司,9日成功登陸A股市場,以高達68元的開盤價啟動了其“回歸之旅”。
中國神華董事長陳必亭表示,神華集團將按照“整體上市,分步實施;成熟一個,注入一個”的原則進行注資,逐步實現神華集團資產的整體上市。他透露,神華集團實現整體上市的時間估計要兩三年。
⊙記者 阮曉琴
創下數個紀錄
中國神華能源股份有限公司由神華集團獨家發起,于2004年11月成立,是世界領先的、立足于煤炭的綜合性能源公司,也是中國最大、世界第二大煤炭上市公司。
2005年6月15日,中國神華在香港聯交所成功上市,兩年來,公司股價升幅超過5倍。截至2007年9月28日,公司總市值由上市之初的175億美元上升至1087億美元。
此次回歸內地股市,中國神華創下了數個紀錄:滬深股市有史以來最大IPO(首次公開發行),全球礦業領域最大IPO,今年以來全球最大IPO。在投資者的高度關注下,中國神華申購共凍結資金2.67萬億元,改寫了A股IPO凍結資金的新紀錄。
此次神華A股發行的募集資金將用于投資并更新公司的煤炭、電力、運輸系統;戰略性資產收購;補充公司運營資金及一般性商業用途等方面。
股價“貨真價實”
昨天,中國神華以68元的價格開盤后,走勢相對平穩,盤中最高上摸70.50元,報收于69.30元,較36.99元的發行價上漲了87.35%。當記者就此詢問中國神華董事長陳必亭的感受時,陳必亭稱“預料之中”,“中國神華貨真價實,沒有泡沫。”
在上市儀式上,上海證券交易所總經理朱從玖稱,上證所設立以來,面臨幾大挑戰:在寶鋼上市之前,無超過50億元的IPO;在中國石化上市前,無超過100億的IPO;在中國銀行上市前,無超過200億元的IPO;在工商銀行上市前,無超過400億的IPO;在神華上市之前,無超過五六百億元的IPO。
隨著這些挑戰被相繼打破,上證所實現了歷史性跨越。朱從玖稱,中國神華的加入,大大增加了上證所實力,同時,上證所總市值超過20萬億元,躋身于全球前六大證交所行列。
整體上市可期
陳必亭表示,神華集團將按照“整體上市,分步實施;成熟一個,注入一個”的原則進行注資,逐步實現神華集團資產的整體上市。他透露,神華集團實現整體上市的時間估計要兩三年,這比之前的說法提前了兩年。與此同時,在保證質量、效率和安全的前提下并購更多優質資產,審慎、有選擇地并購海外資產。
據陳必亭在IPO路演時介紹,神華集團目前未上市的煤炭企業主要有內蒙古西部五家公司(簡稱西五公司,位于內蒙古西部,包括神華烏達礦業有限責任公司、神華渤海灣礦業有限責任公司、神華包頭礦業有限責任公司、神華蒙西煤化股份有限公司、神華烏海煤焦化有限責任公司),神華內蒙古寶日希勒能源有限公司(簡稱神寶公司),神華寧夏煤業集團公司(簡稱神寧公司),神華新疆能源有限責任公司(簡稱神新公司)等。
神華集團整體上市,即是要把上述業務全部納入中國神華。
中國神華資本運營部總經理黃冰透露,神華集團整體上市的大體步驟是:首先,中國神華先收購集團煤礦資產,逐步完成對西五公司、神寶公司、神寧公司、神新公司等公司的收購;其次,收購集團的電力資產,逐步完成對國華能源投資有限公司(簡稱國華能源)等公司的收購;最后,以優先收購權收購中國神華煤制油有限公司及煤化工項目。