歷時多年的太平洋保險集團上市馬拉松,終于行將沖過終點線。
記者昨晚獲悉,太保集團在A股整體上市問題日前已獲得相關部門的批準,將向監管部門遞交上會申請。不出意外的話,預計11月份就能掛牌上市。
籌資150億至200億
據知情人士透露,太保A股IPO預計籌資規模在150億至200億元間,發行規模在10億至15億股之間。
如果通過中國證監會發審委審核,太保集團將是繼中國人壽、中國平安之后國內第三只保險股,也是第一只集團總部設于上海的保險股。多位保險分析師根據現有市場環境及太保投資價值預估,太保發行價格大概在20元左右。
按照有關人士透露的11月份掛牌上市的時間推測,未來一個多月,太保要在完成選擇承銷商、盡職調查、編制招股說明書等上市前期準備工作的基礎上,還要準備路演時間表等后期準備工作,以及退出太保復旦金融學院及太平洋安泰人壽后的善后細節安排。
醞釀股權激勵
據說,太保還在IPO前夕醞釀股權激勵。
一位知情人士透露,太保目前正在加緊制定股權激勵方案,至于激勵模式為員工持股計劃還是期權激勵計劃,仍未最后敲定。“方案還需董事會及股東大會同意,預計具體方案在上市前夕揭曉。”
不過,太保一些中層干部稱,至今沒有聽到任何股權激勵的風聲,也沒有看到相關文件下發。
業內優勢明顯
太保集團是一家總部設于上海的保險公司,具有集團化經營優勢,在內地市場上占據“壽險老三、財險老二”的份額。這也是太保實現成功上市的“賣點”。
但其成功上市后如何提升價值?
一些投行人士在接受記者采訪時認為,較國壽而言,太保集團整體上市的模式更類似于平安,雖然綜合經營平臺的觸角不及平安伸得廣。目前太保集團旗下設有壽險、財險、資產管理等金融服務,養老金公司尚在申請待批中。他們的普遍觀點是:集團化戰略將為太保今后的快速增長打開空間,未來在其他金融領域“開花結果”,只是一個時間問題。(記者 黃蕾)