寶鋼股份昨日突然停牌,引起市場一片猜想,就在鋼鐵龍頭寶鋼集團在金融領域開疆擴土、競購力拓傳言纏身之時,寶鋼股份整體上市卻“梅開二度”。今日,寶鋼股份公告稱,公司將出資約142億擬向寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項目相關資產。
收購142億板材資產
據寶鋼股份披露,公司擬向寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項目相關資產。羅涇項目相關資產主要包括:一套COREX-C3000熔融還原爐、一套150噸轉爐、精煉設施 (包括RH、LF爐),一套板坯連鑄機、一套4200mm中厚板軋機,以及自備發電站、動力設備及動力管網及其他配套設施和固定資產。
本次收購對價為資產評估價值130.3億元,預計羅涇工程項目后續投入及固定資產變動引起的對價調整額約12.5億元,則收購總價預計將在142.8億元左右。而本次收購采用五年分期免息付款方式,每年支付總價款的20%(約28.57億元),首期付款日為協議生效后5個工作日內,后四期從2009年開始,每年12月31日支付,至2012年12月31日全部支付完畢。
同時,為了籌措此次收購所需資金,寶鋼股份決定發行100億元的可轉換債券,發行數量為1億張,公司原股東享有優先認購權,可優先認購的比例不低于發行總規模的40%,具體比例提請股東大會授權董事會根據具體情況確定,優先配售后余額公開發售。而所附認股權證行權比例確定為2:1,即每兩份認股權證代表認購一股寶鋼股份發行的A股。
二度整體上市
事實上,寶鋼股份于2000年2月設立時,寶鋼集團與寶鋼股份簽署了 《資產重組及投資協議》,集團公司做出了不競爭承諾。在寶鋼股份上市后,股份公司對集團公司所擁有的其他鋼鐵資產逐步進行了收購。
資料顯示,浦鋼公司原地處上海浦東周家渡地區,因廠區全部處于世博會用地范圍內,根據上海世博會建設發展需要,浦鋼公司從上海市浦東周家渡地區遷往寶山區羅涇地區。搬遷工作從2005年開始,目前浦鋼公司浦東周家渡所在區域大部分已搬遷完畢,預計至2007年11月基本結束。浦鋼公司新建廠區羅涇項目于2005年6月13日經發改委批準立項,2005年6月29日正式開工。
由于上海將舉辦2010年世博會,浦鋼公司生產占地被征用需實施整體搬遷,而搬遷羅涇新廠項目處于論證和報批過程中,因此,2005年寶鋼股份對寶鋼集團鋼鐵主業資產的收購中,未將浦鋼公司的鋼鐵資產納入收購范圍。2007年11月,羅涇項目二期獲得國家發改委的批準。隨著羅涇項目二期工程前期工作展開,羅涇項目的發展方向、產品結構等均已明確,因此寶鋼股份對羅涇項目進行收購的時機已經成熟。
根據2012年規劃,寶鋼股份中厚板將重點發展船板、管線板等產品,目標市場占有率35%。本次收購完成后,寶鋼股份中厚板產能將達340萬噸,一舉成為全國最大的中厚板生產企業之一。(鞏萬龍)