A股市場最大筆再融資項目亮相中國平安。

　　在A股上市近一年后，中國平安再次開啟融資“閥門”，擬公開增發(fā)不超過12億股，同時擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債不超過412億元。

　　中國平安今日發(fā)布公告稱，為了適應金融業(yè)全面開放和保險業(yè)快速發(fā)展的需要，進一步增強公司實力，為業(yè)務(wù)高速發(fā)展提供資本支持，公司擬申請增發(fā)A股。根據(jù)增發(fā)方案，中國平安擬向不特定對象公開發(fā)行不超過12億股A股股票，發(fā)行價格則不低于公告招股意向書前20個交易日公司股票均價或前1個交易日的股票均價。與此同時，為實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會還決定向社會公開發(fā)行不超過412億元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的一定比例的認股權(quán)證，其行權(quán)比例為2：1。

　　中國平安表示，上述募集資金凈額將全部用于充實公司資本金以及獲有關(guān)監(jiān)管部門批準的投資項目，主要考慮與保險、銀行和資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略匹配，及能夠為公司業(yè)務(wù)的規(guī)模擴展和經(jīng)營能力提高帶來明顯益處等方面。

　　若中國平安上述再融資方案最終實施，將成為A股市場最大筆再融資項目。據(jù)wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)實施的再融資項目最大筆金額為海通證券的260億，尚未實施的項目中最大筆是中國石化300億分離交易可轉(zhuǎn)債，但這些與中國平安的再融資規(guī)模來比均可謂“小巫見大巫”。

　　以上周五的收盤價測算，中國平安公開增發(fā)募集資金額將達到約1178億元，再加上412億分離債募資額度，其再融資規(guī)模將接近1600億元。(記者 徐銳 盧曉平）