深圳發(fā)展銀行(000001)9月25日發(fā)布公告稱，該行與寶鋼集團(tuán)經(jīng)過友好協(xié)商，已終止去年11月簽署的股份認(rèn)購協(xié)議。是日，該行第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議也審議通過了發(fā)行次級債券、金融債券以及混合資本債券的相關(guān)事宜。

　　2007年11月30日，深發(fā)展與寶鋼集團(tuán)簽署了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司與寶鋼集團(tuán)有限公司之股份認(rèn)購協(xié)議》，同意在滿足股份認(rèn)購協(xié)議規(guī)定的先決條件的情況下，由深發(fā)展向?qū)氫摷瘓F(tuán)定向發(fā)行1.2億股本公司普通股。價(jià)格為批準(zhǔn)本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日(不含公告日)前20個(gè)交易日深發(fā)展股票均價(jià)的90%，這在當(dāng)時(shí)是監(jiān)管規(guī)定的最低價(jià)格。

　　以發(fā)行價(jià)格35.15元計(jì)算，該項(xiàng)股份認(rèn)購協(xié)議將募集資金42.18億元。深發(fā)展可借此將核心資本充足率提升至少2.16個(gè)百分點(diǎn)，而寶鋼集團(tuán)也將入駐深發(fā)展成為其戰(zhàn)略投資者。

　　分析人士指出，當(dāng)時(shí)寶鋼集團(tuán)與深發(fā)展洽談入股的時(shí)間僅有一周，雙方均很有誠意。資料同樣顯示，在簽訂股權(quán)認(rèn)購協(xié)議之前，寶鋼曾從二級市場嘗試性購入深發(fā)展股份。然而事與愿違。

　　從2007年10月16日開始，上證綜指從6124.04點(diǎn)的高位一路下滑至昨日收盤時(shí)的2297.50點(diǎn)。深發(fā)展的A股價(jià)格也由期間最高時(shí)的44.50元下探至最低時(shí)的12.40元。昨日，深發(fā)展A以15.31元收盤，較股權(quán)認(rèn)購協(xié)議所確定的發(fā)行價(jià)格縮水56.4%。35.15元每股的價(jià)格，在現(xiàn)階段看來顯然超出了寶鋼入股意愿的范圍。

　　深發(fā)展在9月25日發(fā)布的公告中稱，截至目前該項(xiàng)股份認(rèn)購協(xié)議未獲得所需審批，而此項(xiàng)股份認(rèn)購也已經(jīng)過了2008年8月31日的截止日期。雙方經(jīng)過友好協(xié)商，已決定終止股份認(rèn)購協(xié)議。

　　在A股14家上市銀行中，深發(fā)展是唯一長期無法滿足資本充足率的一家。已披露上半年中報(bào)顯示，深發(fā)展通過多次發(fā)債，多年來首次經(jīng)審計(jì)取得資本充足率達(dá)標(biāo)。然相比其他上市銀行仍然偏低。

　　深發(fā)展在9月25日的公告中，同時(shí)披露了該行于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的關(guān)于發(fā)行次級債券、金融債券以及混合資本債券的相關(guān)事宜。未來3年內(nèi)，深發(fā)展擬在境內(nèi)和/或境外市場分次發(fā)行總額不超過等值于人民幣100億元的次級債券、總額不超過等值于人民幣100億元的金融債券、以及總額不超過等值于人民幣80億元的混合資本債券。

　　據(jù)悉，上述三項(xiàng)債券發(fā)行的具體時(shí)間及步驟還需提供公司股東大會(huì)審議，并需獲得監(jiān)管部門審批同意。在無法獲得戰(zhàn)略投資者入股的情況下，通過金融創(chuàng)新發(fā)行必要的債券，或許是深發(fā)展唯一可以借以補(bǔ)充資本的可選方式。(記者 鄒靚)