中新社北京八月六日電(記者 魏晞)中國進出口銀行將于本周赴港發行二十億元人民幣債券,債券發行路演會將在九日舉行,債券認購期則從二00七年八月十日持續到八月二十日下午兩點。
一個月前,內地另一家政策性銀行國家開發銀行在港發行了首宗人民幣債券共五十億元。進出口銀行將是繼國家開發銀行后,第二個赴港發行人民幣債券的銀行。
此次發債將選擇中銀香港和匯豐作為主承銷行和簿記行,中信證券將作為零售部分的牽頭安排行和機構部分的主承銷行。
進出口銀行此次發行人民幣債規模小于國開行,對此相關負責人表示,發行規模要根據主管部門批準的發行額度和市場狀況而定。在中國人民銀行批準的額度內,發行規模是在與聯席牽頭行協商并考慮投資者的偏好和市場投資情緒后確定的。
據了解,此次發行分為零售和機構兩部分,零售債券和機構債券各為十億人民幣,其中零售為兩年期,機構債券為三年期。人民幣債券的目標投資人是持有大量人民幣的零售投資者和本地銀行。由于幣種是人民幣,目前海外投資者不能參與此次債券發行。
目前,中國進出口銀行并沒有透露債券的具體定價及票面年利率,但表示,定價的基準是市場可比交易以及大陸和香港的相關人民幣利率。
中國進出口銀行表示,計劃將債券銷售的凈收益用于發放符合銀行章程及經營范圍的人民幣貸款以及銀行流動資金和其他一般企業用途。