十月二十一日,中信泰富在香港復牌,股價沽壓沉重,跌幅逾四成半,一度跌至七點四六元,是一九九一年十月以來最低。中午收市報七元八角八仙,較停牌前一十四元五角二仙,下跌六元六角四仙,跌幅約百分之四十六。圖為主席榮智健二十日出席記者會情形。 中新社發(fā) 譚達明 攝
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十月二十一日,中信泰富在香港復牌,股價沽壓沉重,跌幅逾四成半,一度跌至七點四六元,是一九九一年十月以來最低。中午收市報七元八角八仙,較停牌前一十四元五角二仙,下跌六元六角四仙,跌幅約百分之四十六。圖為主席榮智健二十日出席記者會情形。 中新社發(fā) 譚達明 攝
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在外匯投資巨額虧損以及金融海嘯的雙重打擊之下,香港藍籌股之一中信泰富(00267.HK)的股價在昨天再受嚴重拋壓,收盤報4.91港元,跌幅24.69%。
短短兩個交易日內(nèi),公司股價已從上周末的14.52港元回落了66%,市值也從318億港元左右跌至昨天的約108億港元,已經(jīng)低于公司的賬面潛虧金額。
投資杠桿式外匯交易導致巨額損失的中信泰富,可能被迫要出售旗下的企業(yè)來緩解資金困難。更為嚴峻的是,已經(jīng)有10多位投資者質(zhì)疑中信泰富在此次信息披露中存在隱瞞及誤導,將其訴至港交所,而香港證監(jiān)會已經(jīng)對中信泰富展開正式調(diào)查。
中信泰富身陷財務困境
在確認8億港元的虧損和147億港元的賬面虧損之后,中信泰富可能已經(jīng)身陷財務困境。評級機構標準普爾表示,已將中信泰富企業(yè)信貸評級由BB+降至BB,同時納入負面信貸觀察之列。
同時,標普將中信泰富優(yōu)先無抵押票據(jù)之發(fā)行人評級,由BB+降至BB。標普指出,上述行動反映集團財務狀況急速惡化,又欠缺適當之內(nèi)部監(jiān)管機制,以及透明度偏低。
標普期望能在三個月內(nèi)解除將中信泰富列作信貸觀察,將會向集團了解其余下外匯合約的金額、流動資金狀況以及風險管理。同時會評估母公司中信集團對中信泰富的支持,以及中信泰富日后增長策略以及如何應付這次危機。
標普的舉動無疑令中信泰富雪上加霜,這家大型國企未來想舉債融資將面臨巨大的成本壓力。
香港《新報》昨天披露,為了解決財務困境,中信泰富主席榮智健目前已經(jīng)親身“赴京”請罪,尋求母公司中信集團提供15億美元(約117億港元)貸款安排;該報引述匿名的消息來源稱,中信泰富董事會將大改組,榮智健未必會再出任公司主席,另一方面,中信集團會委任更多代表進入董事會。
在尋求母公司援助的同時,中信泰富于21日深夜緊急宣布,擬出售大昌行(01828.HK)的權益。
在此消息帶動之下,大昌行昨天開盤便飆升41%,隨后股價持續(xù)向上直至超過60%,最終收盤報1.29港元,成交6082萬股,涉資8264.8萬港元。而僅僅一天之前,即在中信泰富宣布虧損次日,大昌行則暴跌了20%,僅收于0.87港元。
不過即使按昨天的收盤價來計算,中信泰富所占有的56.67%股權市值也僅有13.14億港元,相比已曝光的近155億港元巨虧,仍然無濟于事。業(yè)內(nèi)人士認為,中信泰富此舉反而顯示公司財務已經(jīng)瀕臨嚴重困境。
目前中信泰富還控制有大量鋼鐵和地產(chǎn)業(yè)務,同時持有的其他資產(chǎn)包括航空、隧道、電廠及電信項目,外界正關注它是否會分批出售。
接受監(jiān)管當局調(diào)查
昨日,香港證監(jiān)會確認,已經(jīng)針對中信泰富的事務展開正式調(diào)查;同日,港交所發(fā)言人確認,已經(jīng)接到10多宗針對中信泰富的投訴,港交所正就此案進行調(diào)查,如果查實有違反上市規(guī)則的行為,將會按照相關規(guī)定進行處理。
港交所的前獨立董事、獨立財經(jīng)股評人David Webb給《第一財經(jīng)日報》記者發(fā)來的評論指出,中信泰富在六個星期前就發(fā)現(xiàn)公司在外匯合約錄得巨額虧損,現(xiàn)在對外公布,顯示出其內(nèi)部監(jiān)管存在漏洞。
對外界的質(zhì)疑,中信泰富董事總經(jīng)理范鴻齡作出回應,強調(diào)追責過程中沒有人當“替死鬼”,至于他本人會否為此事而辭任,他表示會交由董事局決定,但現(xiàn)階段會先處理好公司事務。他承認,公司需要加強監(jiān)管,并已聘請知名會計師行提交建議。他同時透露,已經(jīng)有部分合約進行平倉,以減少損失。此外,他強調(diào)公司的資產(chǎn)價值遠高于股價。
David Webb在給本報的信函中質(zhì)疑,中信泰富方面在周一確認,公司是在今年9月7日發(fā)現(xiàn)外匯合同的虧損,但是他發(fā)現(xiàn),公司今年9月12日曾發(fā)布一則公告,稱“……就董事所知,本集團自2007年12月31日以來的財務或交易狀況概無出現(xiàn)任何重大不利變動”,而這個公告的最早適用日期確認為9月9日——這意味著,中信泰富有可能在發(fā)現(xiàn)合同危機之后兩天,仍向外界宣布公司無“重大不利變動”。
他批評說:“如果上述情況屬實,那么9月12日的公告內(nèi)容就存在不實及誤導成分,這嚴重違反了香港證監(jiān)法規(guī)。如果因此被起訴的話,最嚴厲的懲罰措施可以包括1000萬港元的罰款及10年監(jiān)禁。”
記者曾就上述有關疑問致電中信泰富方面,有關發(fā)言人表示,對于公司的外匯合同總金額不便透露;中信泰富同時表示,歡迎港交所及香港證監(jiān)會當天宣布對公司進行的調(diào)查,公司會全面配合監(jiān)管機構所作的調(diào)查,此外,公司的董事總經(jīng)理范鴻齡為避免任何或可能出現(xiàn)的利益沖突,已經(jīng)由即日起暫時離任香港交易所董事、證監(jiān)會收購及合并委員會主席、收購上訴委員會委員和提名委員會當然委員,直至調(diào)查終止。
而昨天22點左右,一位對沖基金經(jīng)理致電本報,稱紐約市場上澳元與歐元大幅貶值,澳元跌了3%,歐元跌去5%!半m然還沒有收盤,但是兩貨幣跌勢已成,這對明天的中信泰富又將是一次巨大的打擊。”他說。(舒時)
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