幾經周折,恒大地產(03333,HK)的上市計劃終于即將實現。從今天起,恒大地產將正式招股。
據悉,恒大地產此次赴港上市的招股總數為16.149億股,其中包括10.05億股為新股。90%為國際配售,10%為公開發售,另外還有15%的超額配售權。其招股價定為3港元至4港元之間,按每手1000股計算,收購每手恒大地產最少需要4040.36港元的資金。
如果以招股價上限定價的話,恒大地產此次上市融資將最多為64.6億港元。雖然最終融資規模較此前市場傳出的78億港元至117億港元有了較大幅度的收縮,但恒大地產IPO仍然是今年內地房地產赴港融資的最大一單。
在恒大地產上市募資所得款項中,有63%將用以支付未付的土地出讓金及撥付現行項目所需資金;約31%將用于償還部分結構性擔保貸款,另外的6%將用作公司一般營運資金。
值得注意的是,盡管恒大地產收縮了融資規模,但其新股在國際配售部分,已經獲得了眾多的富豪追捧,并以獲得了超額認購。市場消息指出,李嘉誠已經通過旗下長江實業(00001,HK),共斥資1億美元(約7.8億港元)認購了恒大地產,而英皇集團的楊受成也以個人名義認購了超過1億港元的股份。
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