在經歷了8月份的清淡后,香港股市重又迎來新股上市熱潮。近期,有關不同行業的企業欲赴港上市的消息不絕于耳,而最受市場注目的仍然是內地房地產股。記者昨日獲悉,時隔近5年之久,SOHO中國再度啟動上市程序,并將于本月底在香港公開招股,集資約78億港元,預計10月8日掛牌。據了解,公司此次上市可能還將獲得7至8名企業投資者的入股。
資料顯示,SOHO中國(前身北京紅石實業有限責任公司)成立于1995年,由潘石屹(現SOHO中國董事長)和張欣(現SOHO中國總裁)聯手創建。SOHO中國在北京CBD核心地帶共計開發面積超過155萬平米,目前開發項目的總面積為245萬平方米。值得注意的是,SOHO中國曾在2002年和2003年嘗試在香港和紐約上市,但最終均告失敗。
據最新市場消息稱,SOHO中國已于本周展開上市前推介,公司計劃發行占總股本約25%至30%的股份,集資約78億港元。若加上行使超額配售權,集資總額可能會接近90億港元。
按目前的時間表,該公司將于9月17日(下周一)至27日進行正式路演推介,初步預計于28日定價,預計于10月8日在香港聯交所主板掛牌。上市保薦人為匯豐證券、高盛以及瑞銀。
不僅如此,SOHO中國再次啟動上市還獲得7至8名企業投資者的關注,后者可能將斥資超過20億港元進行認購。消息稱,SOHO中國潛在的企業投資者包括渣打銀行、中銀投資、新加坡政府投資機構(GIC)、中信泰富(0267.HK)、華人置業(0127.HK)主席劉鑾雄、“亞洲糖王”郭鶴年、九龍倉(0004.HK)主席吳光正等。另外,沙特阿拉伯王子阿爾瓦利德也有意認購SOHO中國,但預計不會成為企業投資者。
據公司保薦人之一匯豐證券的研究報告預計,SOHO中國今、明兩年的純利分別為16.51億及19.25億元,同比增長3.8倍及17%。公司的資產凈值(NAV)介于172億至323億元。
匯豐證券稱,SOHO中國現有8個項目正在發展,土地儲備近80萬平方米。由于公司的北京前門項目(北京宣武區和崇文區之間的前門大街兩側舊商鋪的修繕及改造項目)尚未正式取得批文,因此沒有將有關項目的盈利計算在內。如果包括此項目,SOHO中國的土地儲備將增至約100萬平方米,2008年的盈利會增加至26億元。(楊勣)