今天上午10點,遠洋地產(chǎn)控股有限公司(以下簡稱“遠洋地產(chǎn)”,股票代碼3377.HK)股票在香港聯(lián)交所(以下簡稱“港交所”)主板市場成功掛牌。遠洋地產(chǎn)此次在港募資,創(chuàng)下了全球地產(chǎn)企業(yè)募資額第三、中國第二的排名。
從9月14日上午9點開始正式公開發(fā)售,到9月19日中午12點截止登記申請,在全球路演及公開發(fā)售階段,遠洋地產(chǎn)共向全球發(fā)行15.512億股,香港公開發(fā)售1.5512億股,國際配售13.9608億股。其中,香港公開發(fā)售部分超額認購達206倍,國際配售部分認購金額逾1000億美元,約合7800億港元。
作為近期出爐的最受矚目的新股之一,與SOHO中國、中國奧園地產(chǎn)等隨后上市的內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè),以及重慶龍湖地產(chǎn)、天利置業(yè)等正在備戰(zhàn)上市的內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)相比,作為中遠國際分拆上市的公司,遠洋地產(chǎn)“紅籌股”的身份使國際投資者紛紛“另眼相看”。公開發(fā)售前,遠洋地產(chǎn)已獲得10大企業(yè)投資者認購,合計投資金額18.72億元,占最高募資額16%,全球最大對沖基金之一的OCH-ZIFF、國壽、新加坡政府投資機構(gòu)GIC、新地郭氏兄弟、香港興業(yè)、交銀國際、CARICOM、富達保險及中處遠等企業(yè)和機構(gòu)均在其列。有著“亞洲股神”之稱的恒地主席李兆基也通過其私人投資公司兆基財經(jīng)斥資3000萬美元入股。
根據(jù)遠洋地產(chǎn)的戰(zhàn)略計劃,此次上市后募集到的資金絕大部分將用于現(xiàn)有項目開發(fā)。而從7月份起至年底,遠洋地產(chǎn)旗下位于北京、天津、沈陽、大連、中山5地的8大樓盤將相繼開盤,逐步推向市場。它們分別是北京的遠洋一方、自然新天地、遠洋公館,天津的新天地Beginning、遠洋新干線,中山的遠洋城,大連的遠洋風(fēng)景和沈陽的遠洋天地。(朱曉丹 仰靜)