權威人士透露,農行于10日順利通過香港交易所的H股首發聆訊,這意味著農行H股的發行也獲得了許可。9日,農行先行通過了中國證監會的首發審核,核準其發行A股。按照計劃,農行A股和H股擬同步發行。
據披露,農行擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過254.12億股H股,此外,社;鹄硎聲將通過國有股轉持取得13.18億股H股。假設不行使A股和H股的超額配售選擇權,H股股份占發行后總股本的比例不超過8.00%;如全額行使超額配售選擇權,H股股份占本行發行后總股本的比例將不超過9.00%。農行在預披露招股書中稱,本次發行完成后,A股與H股的市價有可能不同。
盡管今年新股普遍表現不盡如人意,但市場對巨無霸農行的上市依然充滿期待。昨日,因一些機構開始為農行上市準備資金,港元匯價顯著上升,分析人士認為,農行上市可能會吸引熱錢回流香港,港股也有望因此受益。
受農行A股上市獲審核通過,及昨日又如期通過港交所 H 股上市聆訊消息刺激,港元匯價昨日顯著上升,截至記者發稿,美元兌港元已由昨日的7.8007跌至7.7935,港元銀行同業隔夜拆息也全線上揚。
有交易員指出,昨日的港元買盤主要來自香港本地銀行,由于農行招股在即,部分本地銀行開始鎖定港元作準備。預期未來數周,此情況將會持續。據悉,農行最快將于下周展開初步推介。
由于農行7月份A+H股同步上市事宜日益明朗,為了避免與這只巨無霸撞車,一些擬上市新股也加快了上市步伐。
除了即將于今日上市的國際泰豐,本周共有4只新股同時啟動招股程序,此外,擬集資7.8億港元的骨科醫療設備制造商創生控股、擬集資15.5億港元的內地鋁型材生產商Midas、擬集資78億港元的加拿大第三大石油公司赫斯基能源以及擬集資70億的來自陜西的水泥生產商堯柏特種水泥,均計劃在本月完成上市。昨日還有市場消息指出,中國最大銅混合廢料進口商齊合天地近日也已通過上市聆訊,擬于短期內招股;電力儀表制造商博耳電力,也擬于本月21日起招股,7月2日上市。
但是,雖然新股上市意愿強烈,但市場反應并不熱烈。國際泰豐昨日公布了招股結果,公開發售部分獲5981.8萬股有效申請,相當于1.14倍超額認購,國際配售也勉強足額,公司最后以招股價下限2.06港元定價。而昨日中午截止申購的金風科技,市場盛傳其公開發售部分僅獲得約70%至80%的認購。
分析人士指出,新股認購不理想,除了受當前市況不佳影響外,還跟次新股表現低迷有關。
據統計,今年以來上市的20只次新股,有12只已經破發,尤其是一季度上市的12只新股,僅有匯銀家電和瑞年國際2只,昨日的收盤價高于發行價。破發的12只個股中,表現最差的遠東環球,與發行價相比,跌幅已達62.13%;國際煤機跌43.26%緊隨其后,中駿置業、珠江石油、南戈壁能源的累計跌幅超過30%;Z-Obee、中升集團昨日的收盤價也比發行價低了20%以上。記者 時娜 編輯
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