8月14日晚,北京小湯山假日會(huì)議中心,重組后的中國(guó)電信第一次CDMA無(wú)線唱標(biāo)會(huì)議。
會(huì)議還沒(méi)有開(kāi)始,設(shè)備商人士李木(化名)就聽(tīng)到一個(gè)壞消息。在這天晚飯前,摩托羅拉的人私下對(duì)他說(shuō):“我們會(huì)報(bào)出一個(gè)令人吃驚的價(jià)格。”
果然如此,在總共81個(gè)“分包”中,摩托羅拉對(duì)多達(dá)15個(gè)地區(qū)的報(bào)價(jià)是零。
“聽(tīng)完價(jià)格,我想我可以背包走人了。”李木笑稱(chēng),不過(guò),大家非議最大的卻是華為的價(jià)格,“華為的報(bào)價(jià)基本上都是一個(gè)包幾十萬(wàn),只有一個(gè)包是過(guò)億的。比如說(shuō)廣州地區(qū)報(bào)價(jià)98萬(wàn),在廣州連個(gè)房子都買(mǎi)不下來(lái),它卻想用這個(gè)價(jià)格建全市的無(wú)線網(wǎng)”。
小湯山驚魂
上述會(huì)議從晚8點(diǎn)持續(xù)到11點(diǎn)半。盡管此前業(yè)界對(duì)華為可能贈(zèng)送設(shè)備已有預(yù)料,但是對(duì)于同一標(biāo)的,最高者阿爾卡特朗訊(簡(jiǎn)稱(chēng)“阿朗”)報(bào)價(jià)140億元、最低者華為6.9億元的差距,仍然令與會(huì)者吃驚,而對(duì)于摩托羅拉多達(dá)15個(gè)地區(qū)的零報(bào)價(jià),其他廠商則深感其“極具進(jìn)攻性”。
這個(gè)招標(biāo)是中國(guó)電信270億元CDMA建設(shè)預(yù)算的一部分。
據(jù)中國(guó)電信內(nèi)部人士透露,此次CDMA全網(wǎng)預(yù)算270億元。在這270億元的預(yù)算中,除去配套業(yè)務(wù)(廠房、空調(diào)、傳輸線、電源等)占據(jù)30%,主要分為業(yè)務(wù)網(wǎng)與核心網(wǎng)兩個(gè)部分,價(jià)值約為160億元。
業(yè)務(wù)網(wǎng)招標(biāo)結(jié)果已經(jīng)出爐,中興通訊(000063.SZ)獲得總招標(biāo)額的約50%,阿朗位居其后,占據(jù)約20%份額,其他份額被華為、亞信和福富等瓜分。這部分實(shí)際所涉金額大概在5億元以?xún)?nèi)。這部分主要指圍繞著運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)的短信中心、彩信中心等14個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。
核心網(wǎng)業(yè)務(wù)爭(zhēng)奪最激烈、涉及金額最大。中興、阿朗、華為、摩托羅拉、三星、北電六家主流CDMA電信設(shè)備商都在盡力投入。
核心網(wǎng)又包括交換機(jī)和無(wú)線設(shè)備。其中,交換機(jī)已無(wú)懸念,據(jù)阿朗內(nèi)部人士透露,原該公司在2007年的交換機(jī)業(yè)務(wù)范圍仍然歸阿朗,其他地區(qū)中興和華為競(jìng)爭(zhēng)。在原來(lái)阿朗交換機(jī)所在地,中國(guó)電信甚至沒(méi)有給其他企業(yè)發(fā)出標(biāo)書(shū),但是為了鞏固在新電信中的地位,阿朗仍做出了讓步。在此前的聯(lián)通時(shí)代,阿朗A口(基站控制器與交換機(jī)之間的接口)不對(duì)華為和中興開(kāi)放,而此次阿朗致函中國(guó)電信承諾未來(lái)將對(duì)中興、華為開(kāi)放A口。
充滿懸念的是無(wú)線業(yè)務(wù),包括無(wú)線基站和基站控制器。一設(shè)備商人士對(duì)記者說(shuō),無(wú)線業(yè)務(wù)與交換機(jī)的價(jià)值比例大概在9比1左右。8月14日晚,在北京小湯山召開(kāi)的正是上述六家廠商的無(wú)線設(shè)備唱標(biāo)會(huì)議。
此次中國(guó)電信統(tǒng)一招標(biāo),將全國(guó)81個(gè)地區(qū)分別打包,采用了每個(gè)包分別唱標(biāo)的方式。
結(jié)果是:阿朗報(bào)價(jià)140億、中興報(bào)價(jià)70多億、華為報(bào)價(jià)僅為6.9億,而以81個(gè)業(yè)務(wù)包報(bào)價(jià)分別來(lái)看,則讓人目瞪口呆。
僅僅以廣州包來(lái)看,中興報(bào)價(jià)3.9億元,華為報(bào)價(jià)98萬(wàn)元,阿朗2億元,摩托羅拉報(bào)價(jià)則是零元。實(shí)際上,摩托羅拉的零報(bào)價(jià)還不僅如此,包括青島、武漢、廣州、汕頭、成都、上海、蘇州、無(wú)錫,南通、揚(yáng)州、泰州、寧波、溫州、廈門(mén)、泉州15個(gè)城市,摩托羅拉的報(bào)價(jià)全都是零。“摩托羅拉的報(bào)價(jià)是具有進(jìn)攻性的。”李木表示,“摩托羅拉采用了一種十分巧妙的報(bào)價(jià),讓我們很意外。”
讓人更覺(jué)意外的是深圳包。2007年,深圳CDMA網(wǎng)絡(luò)無(wú)線設(shè)備提供商是摩托羅拉。而作為中興和華為的總部所在地,對(duì)眼前電信CDMA網(wǎng)招標(biāo)給出的機(jī)會(huì),也顯示出了志在必得的激烈氣氛。摩托羅拉認(rèn)為此前已有基礎(chǔ),報(bào)價(jià)9700萬(wàn),華為雖無(wú)基礎(chǔ)也報(bào)出88.5萬(wàn)低價(jià),而中興報(bào)價(jià)則為“-152萬(wàn)”,也就是不但不收費(fèi),還贈(zèng)送價(jià)值152萬(wàn)元的設(shè)備。
在8月14日首次報(bào)價(jià)之后,電信沒(méi)有公布最終結(jié)果。中興對(duì)本報(bào)表示,“唱標(biāo)是很?chē)?yán)肅的事情,唱標(biāo)之后的價(jià)格一般不作修改。盡管對(duì)手報(bào)了很低的價(jià)格,但仍然對(duì)取得大份額充滿信心。”另外一家設(shè)備商對(duì)記者說(shuō),電信正在要求設(shè)備商修改報(bào)價(jià),但是并非全部,“華為的價(jià)格不用修改了。”他還坦言,“中興和阿爾卡特朗訊將會(huì)有二次機(jī)會(huì)。”
中國(guó)電信內(nèi)部人士透露,目前,多數(shù)二次報(bào)價(jià)已經(jīng)上報(bào)給電信,但是這一次將不像上周四再次公開(kāi)唱標(biāo)“這次報(bào)價(jià),就將是設(shè)備商對(duì)電信的一個(gè)承諾,只有甲方乙方知道,將不會(huì)對(duì)第三方透明。”
貴陽(yáng)轉(zhuǎn)折
表面上看,設(shè)備商只能被動(dòng)等待中電信的決定,實(shí)際上,設(shè)備商也掌握著電信目前急于上馬CDMA的急切心情。此次招標(biāo)標(biāo)的即為滿足2009年的用戶(hù)發(fā)展建設(shè)網(wǎng)。
據(jù)中國(guó)電信內(nèi)部人士透露,在近期對(duì)C網(wǎng)用戶(hù)進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)CDMA用戶(hù)迅速減少的情況。中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初曾透露,電信計(jì)劃將于明年2月底之前正式進(jìn)入移動(dòng)市場(chǎng),計(jì)劃三年內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)15%。目前,聯(lián)通的CDMA用戶(hù)市場(chǎng)占有率約為7%。
據(jù)廣東一家運(yùn)營(yíng)商高層透露,由于10月1日前,收入仍然歸于聯(lián)通,聯(lián)通正在通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo),將原來(lái)CDMA網(wǎng)絡(luò)的高端用戶(hù)導(dǎo)入聯(lián)通GSM網(wǎng)中,這造成了CDMA用戶(hù)流失嚴(yán)重,出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),“搞得中國(guó)電信很狼狽”。由于事實(shí)上的CDMA網(wǎng)交給電信運(yùn)營(yíng)還要等到10月1日之后,目前除了加緊建網(wǎng),電信已經(jīng)開(kāi)始為C網(wǎng)基站設(shè)計(jì)繪址。如果交割時(shí)間有所拖延,中國(guó)電信面臨的環(huán)境將更加艱難。
電信上馬設(shè)備的心情急迫,但是仍然要掌握與設(shè)備商談判的主動(dòng)權(quán)。7月底,來(lái)自中國(guó)電信各個(gè)省的地區(qū)經(jīng)理在貴陽(yáng)召開(kāi)了一次會(huì)議。這次會(huì)議,被許多設(shè)備商認(rèn)為很蹊蹺。
會(huì)議前,中電信還曾向設(shè)備商透露,此次招標(biāo)將采用“替換+搬遷”的方案,也就是盡量不拆遷原有的無(wú)線基站,這無(wú)疑是摩托羅拉、阿爾卡特朗訊和中興的機(jī)會(huì)。根據(jù)國(guó)泰君安報(bào)告,2007年國(guó)內(nèi)CDMA市場(chǎng)份額是中興32%、摩托羅拉23%、阿朗22%、北電17%、華為2%份額。
在貴陽(yáng)會(huì)議之前,關(guān)于是否對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行搬遷 (將原來(lái)設(shè)備拆除,重新安裝),來(lái)自中電信的說(shuō)法一直并沒(méi)有爭(zhēng)論。設(shè)備商也深知,搬遷消耗巨大,大規(guī)模搬遷將是對(duì)原有網(wǎng)絡(luò)的巨大考驗(yàn),網(wǎng)絡(luò)接通時(shí)間會(huì)特別長(zhǎng)。一位外國(guó)設(shè)備商人士稱(chēng),此前中移動(dòng)將蘇州的GSM網(wǎng)的摩托羅拉設(shè)備換作華為的之后,曾經(jīng)遭遇了用戶(hù)滿意度大幅下降的后果。此外,在國(guó)有資產(chǎn)保值的要求下,也不主張對(duì)已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的基站設(shè)備進(jìn)行拆除,因?yàn)榘徇w重建的損失是巨大的。
然而,貴陽(yáng)會(huì)議結(jié)束后,中國(guó)電信一夜之間產(chǎn)生了第二套方案:“整體搬遷方案”。據(jù)中電信人士透露,這個(gè)方案由電信省級(jí)公司提出,已經(jīng)上報(bào)電信總公司,如果某些設(shè)備商價(jià)格居高不下,就將采用第二套整體搬遷方案。
新格局
整體搬遷方案使得那些已經(jīng)擁有巨大份額的設(shè)備商,無(wú)法利用原有的無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)備來(lái)和電信談判。
按照移動(dòng)通信建設(shè)的規(guī)律,一般一個(gè)城市采用了哪個(gè)廠商的設(shè)備后,會(huì)一直延用該廠家設(shè)備進(jìn)行擴(kuò)容。
與會(huì)的一位人士稱(chēng),“這也就是摩托羅拉的進(jìn)攻性零價(jià)格策略目的所在。”
摩托羅拉采用的方式是,部分地區(qū)全部贈(zèng)送,價(jià)格為零。這主要是針對(duì)那些原來(lái)為其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中興和阿朗的,比如對(duì)原中興的基站所在地汕頭,就零報(bào)價(jià)。而在過(guò)去自己已經(jīng)有基礎(chǔ)的地區(qū),則報(bào)低價(jià)。這樣對(duì)已有的陣地可守,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的陣地可攻,如果中電信采用第二套方案拆遷其原有地盤(pán),換作更低價(jià)的廠商,它也可以借此與電信談判,“用零價(jià)格讓原來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本網(wǎng)也搬遷。”上述人士稱(chēng),“摩托羅拉的這種策略就是來(lái)攪局的。”
據(jù)了解,唱標(biāo)前,任正非即展開(kāi)了與各個(gè)電信省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的秘密會(huì)晤,其中包括親自拜訪廣東電信總經(jīng)理陳德興。對(duì)于老牌CDMA設(shè)備上不愿看到的全替換第二套方案,華為卻很期待。華為新聞發(fā)言人于杰拒絕對(duì)這次事件做任何評(píng)論。
一位不愿透露姓名的華為內(nèi)部人士表示,盡管華為在CDMA上晚于中興,中興早在1995年就開(kāi)始對(duì)CDMA產(chǎn)品研發(fā)投入,但是電信和移動(dòng)在后續(xù)技術(shù)演進(jìn)上都會(huì)選擇LTE(LongTermEvolution,可以看作是一種“準(zhǔn)4G”技術(shù)),目前華為在LTE領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于對(duì)手,估計(jì)會(huì)在很大程度上影響電信和移動(dòng)的選擇。
關(guān)鍵是,設(shè)備商不但可以從最初設(shè)備的維護(hù)和升級(jí)服務(wù)上收費(fèi),還可以從后續(xù)的擴(kuò)容中獲益。這位華為的人士稱(chēng),對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言,CDMA產(chǎn)業(yè)鏈的短板在于終端。如果設(shè)備商打價(jià)格戰(zhàn),運(yùn)營(yíng)商可以將節(jié)省下的投資投入終端補(bǔ)貼,快速做大CDMA終端的市場(chǎng)規(guī)模,這才能創(chuàng)造多贏的局面,因此設(shè)備商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期,用較低的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯泻锰幍摹?
多位接受記者采訪的設(shè)備商人士擔(dān)心,在奧運(yùn)會(huì)后的TD-SCDMA招標(biāo)中,華為極有可能也采取這種超低價(jià)策略以獲取最大市場(chǎng)份額。畢竟,華為這種低價(jià)進(jìn)入的策略,曾經(jīng)在小靈通上,為后進(jìn)的自己取得了后來(lái)者居上的市場(chǎng)成績(jī)。
無(wú)論如何,華為的低價(jià)策略,已是電信的又一個(gè)壓價(jià)砝碼。李木告訴記者,早在2G時(shí)代,華為即與中電信建立了良好的關(guān)系。一方面,華為通過(guò)低價(jià)降低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利潤(rùn)是不爭(zhēng)的事實(shí),而中電信通過(guò)華為來(lái)壓價(jià)也是一定的。(閆薇)
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