中新網(wǎng)2月9日電 據(jù)北京晨報報道，“如果1000億元的次級債能夠發(fā)行成功，中國工商銀行的資本金充足率將正好夠上8%的及格線。”工商銀行人士昨天(8日)證實(shí)，未來2到3年內(nèi)，工行將發(fā)行約1000億元的次級債。“相關(guān)材料已上報銀監(jiān)會，”有關(guān)負(fù)責(zé)人自信地表示，“頂多是上半年還是下半年的事兒，具體發(fā)行時間就要看銀監(jiān)會的批復(fù)了。”

　　去年年底，中行、建行成為四大國有商業(yè)銀行股改試點(diǎn)，分別獲得225億美元外匯儲備注資。工行可能也將在合適時機(jī)獲得約400億美元的注資，但市場競爭已由不得工行等待政府“買單”了。

　　去年12月中旬，銀監(jiān)會出臺《關(guān)于將次級定期債務(wù)計入附屬資本的通知》，允許商業(yè)銀行用次級債來補(bǔ)充資本金。

　　隨后，興業(yè)銀行率先發(fā)行了總額為30億元的次級債；接著，華夏銀行發(fā)布公告擬向保險公司定向發(fā)行次級債務(wù)規(guī)模為42.5億元。如今，次級債市場又將迎來工行這個“巨無霸”。

　　“1000億元的次級債將使工行的資本金充足率達(dá)到8%的水平，但這只是《巴塞爾協(xié)議》所規(guī)定的底線”，而且，用次級債來補(bǔ)充銀行資本金，銀行要付出利息作為代價。這位負(fù)責(zé)人表示，“工行仍對國家注資充滿期待。”

　　工行的行動只是拉開了四大行次級債發(fā)行的序幕。有消息稱，中國銀行和建設(shè)銀行也已遞交了發(fā)行次級債券的申請，若四大銀行都發(fā)行次級債的話，最大規(guī)模可能在3000億元左右。

　　次級債是指固定期限不低于5年(含5年)，除非銀行倒閉或者清算，不用于彌補(bǔ)銀行日常經(jīng)營損失，且該項債務(wù)的索償權(quán)排在存款和其他負(fù)債之后的長期債務(wù)。

　　次級債的發(fā)行方式規(guī)定為定向募集，發(fā)行利率比同期債券略高。究竟誰將成為工行次級債的最大買家？工行稱，“已有多家保險公司前來詢問。”

　　按照常理，諸多機(jī)構(gòu)投資者中只有保險公司具備購買銀行次級債的實(shí)力。(袁滿)