中新網7月26日電 中國進出口銀行日前在美國成功發行7.5億美元全球債,期限10年,票面利率為5.25%。本期債券發行,得到了來自美國、歐洲和亞洲眾多機構投資者的熱烈響應,申購總量達到發行額的2倍。
新華網報道稱,本次發債是中國進出口銀行時隔5年之后再次進入國際資本市場的重要籌資活動,也是今年中國發行體首度亮相國際債券市場。
此次債券發行,由國際投資銀行業界居領先地位的美國高盛公司、花旗集團、德意志銀行和匯豐銀行作為聯合主承銷商。進出口銀行經過深入研究與精心準備,在較短時間內完成了大量準備工作,并在香港、倫敦和紐約進行了大型路演,向眾多投資者進行了面對面宣傳,使投資者全面、深入地了解了進出口銀行的業務經營與發展狀況,提高了投資此次債券的信心。
中國進出口銀行董事長、行長羊子林在債券發行結束后指出,作為官方出口信用機構,近年來進出口銀行的各項業務快速健康發展,資產質量不斷提高,在支持中國開放型經濟發展過程中發揮著越來越重要的作用,國際權威評級機構的信用評級與國家主權級一致。本次債券發行成功反映了進出口銀行在國際融資業務方面的成熟與發展。(李柯勇)