中新網(wǎng)2月28日電 據(jù)《中國證券報》報道,交通銀行香港上市保薦人、主承銷商之一高盛公司的某高層人士證實,交通銀行目前仍舊瞄準在香港和內(nèi)地同時上市,他表示,“A+H對于國內(nèi)市場壓力太大,交行可能放棄A股上市”的說法是誤傳。
“我們始終在朝著兩地同時發(fā)行的方向努力,發(fā)行時間預計在今年5月份左右。”該人士稱。但他拒絕透露交行IPO的價格區(qū)間。
根據(jù)交行的上市方案,H股發(fā)行將由高盛和匯豐聯(lián)合擔任主承銷商,中銀國際出任財務顧問,普華永道會計師事務所為交行進行全面的財務核算。A股發(fā)行主承銷商為銀河證券,海通證券出任財務顧問。
但市場紛紛傳言交行先在香港上市,之后再看內(nèi)地市場情況擇機登陸A股,并稱這樣做,第一可以使交行募集更多資金,第二可以避免對國內(nèi)股市造成過大沖擊,內(nèi)地、香港同時按照不同詢價機制征得同一定價的市場難題也就迎刃而解。
據(jù)稱,交行已將上市申請表提交香港聯(lián)合證券交易所。
去年9月初,交行已初步確認在香港和內(nèi)地同時、同價上市,被稱為“A+H”股上市模式。交行準備發(fā)行約20%的新股,扣除匯豐認購的4%后,內(nèi)地及香港公開招股部分分別占新股8%,融資規(guī)模達人民幣200億元,發(fā)行價格估計在人民幣2.5元左右。
高盛方面的最新消息與上述計劃接近,只是上市時間估計為今年5月份左右。市場一度傳言交行發(fā)行詢價區(qū)間在人民幣2.8元左右。對此,處于風口浪尖的交行卻三緘其口,一任對其上市的猜測鋪天蓋地。交行新聞發(fā)言人宋峰表示,對市場傳言一律不予置評。
有接近港交所的消息人士透露,由于交行在香港IPO部分只占擴大后股本的8%,遠低于上市條例中規(guī)定的IPO股份須占總股本的15%,所以該所計劃給予豁免權。而且長遠還可能會研究修改法例,放寬IPO股份須達到15%的限制。
分析人士認為,若交行成功以“A+H”方式上市,未來將有更多類似的個案。
“兩地同時上市,趨勢是把兩個市場的價值預期拉平,這會對A股市場造成非常大的傷害。”湘財證券首席經(jīng)濟學家金巖石認為,“直接的影響就是價格拉低的估值標準問題;其次也涉及到流動性問題。”
金巖石說,內(nèi)地詢價制度是以香港模式為基礎的。但競價時可參考的價格有限,只能將以前的指導價格作為參照,勢必會與香港市場有較大差別。
除去價格問題外,交行董事辦公室某人士在非公開場合與業(yè)界交流時表示,現(xiàn)在交行面臨的最大問題是技術問題和標準問題———A股發(fā)行、H股發(fā)行要求的標準不一樣,是“很復雜的問題。”(高改芳)