中新網(wǎng)6月23日電 中國(guó)海洋石油有限公司22日宣布已向優(yōu)尼科公司(Unocal Corporation)發(fā)出要約，要約提出以每股67美元的全現(xiàn)金方式并購(gòu)優(yōu)尼科。
此要約價(jià)相當(dāng)于優(yōu)尼科公司股本總價(jià)值約185億美元，以2005年6月21日雪佛龍公司(Chevron Corporation)收市價(jià)計(jì)算，此要約價(jià)比雪佛龍此前提出的收購(gòu)價(jià)格高出約15億美元。
中國(guó)海油總經(jīng)理傅成玉在致優(yōu)尼科公司董事長(zhǎng)的信中強(qiáng)調(diào)指出，此要約是善意之舉，并正在謀求與優(yōu)尼科就交易達(dá)成共識(shí)。中海油所提交的并購(gòu)要約符合優(yōu)尼科公司提出的出售程序。
中海油相信合并后的公司將在亞洲能源市場(chǎng)取得領(lǐng)先地位，并可以在中國(guó)液化天然氣市場(chǎng)的發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。合并后公司的石油和天然氣產(chǎn)量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲(chǔ)量將增加近80%，達(dá)約40億桶油當(dāng)量。優(yōu)尼科目前已探明石油及天然氣儲(chǔ)量中約70%位于亞洲和里海地區(qū)。預(yù)計(jì)公司合并后油、氣儲(chǔ)量搭配將更趨均衡，即石油儲(chǔ)量約占53%，天然氣儲(chǔ)量約占47%。
預(yù)計(jì)此交易完成后的第一個(gè)完整財(cái)年內(nèi)，每股收益和現(xiàn)金流均可實(shí)現(xiàn)增值。中海油預(yù)計(jì)公司將維持較強(qiáng)的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。
中國(guó)海油總經(jīng)理傅成玉說(shuō)：“此次全現(xiàn)金善意收購(gòu)要約，對(duì)優(yōu)尼科股東而言是更為優(yōu)越的建議。這項(xiàng)要約有充足的資金支持，價(jià)格按可比公司的市場(chǎng)價(jià)值厘定，當(dāng)然最終完成尚需一系列慣常的批準(zhǔn)和程序。我們希望能夠盡快與優(yōu)尼科展開對(duì)話，并就這項(xiàng)交易達(dá)成協(xié)議。”
傅成玉說(shuō)：“對(duì)于我們的股東而言，這項(xiàng)合并具有較強(qiáng)的商業(yè)基礎(chǔ)。中海油和優(yōu)尼科合并將形成一家領(lǐng)先的國(guó)際性勘探開發(fā)及生產(chǎn)公司，并成為亞洲能源市場(chǎng)上的領(lǐng)先公司。通過合并我們將增加天然氣儲(chǔ)量，從而使油氣資產(chǎn)構(gòu)成更為均衡，同時(shí)通過結(jié)合優(yōu)尼科在亞洲地區(qū)與我們互補(bǔ)的資產(chǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)我們?cè)谠摰貐^(qū)的業(yè)務(wù)。我有信心此項(xiàng)合并將為股東創(chuàng)造更高的價(jià)值。”
傅先生補(bǔ)充道：“我們預(yù)計(jì)本交易將實(shí)現(xiàn)增值，同時(shí)保持我們較強(qiáng)的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。”
中海油承諾將優(yōu)尼科優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和員工完全納入合并后的公司。這項(xiàng)交易不會(huì)對(duì)美國(guó)石油和天然氣市場(chǎng)帶來(lái)任何不利影響，因?yàn)閮?yōu)尼科在美國(guó)境內(nèi)所生產(chǎn)的石油和天然氣將繼續(xù)在美國(guó)市場(chǎng)銷售，并且優(yōu)尼科美國(guó)油氣資產(chǎn)的產(chǎn)量只占全美石油和天然氣消耗量的不到1%。
中海油在其要約函中已做出如下保證：中海油愿意延續(xù)優(yōu)尼科的市場(chǎng)和銷售手段，實(shí)現(xiàn)優(yōu)尼科在美國(guó)本土生產(chǎn)的全部或絕大部分石油與天然氣在美國(guó)市場(chǎng)上銷售。
中海油將力求保留優(yōu)尼科的絕大部分員工，包括在美國(guó)的員工。這與現(xiàn)有的雪佛龍的提議形成對(duì)比，雪佛龍已經(jīng)宣布計(jì)劃合并之后每年進(jìn)行上億美元的成本控制，包括以裁員的方式。
中海油希望并會(huì)竭力說(shuō)服優(yōu)尼科的行政管理人員和運(yùn)營(yíng)管理人員加入合并后公司的管理團(tuán)隊(duì)。
中海油將接受并同意優(yōu)尼科與聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)最近就新配方汽油專利權(quán)問題達(dá)成的解決條款。
中海油有信心可以獲得埃克松-弗洛里奧修正案的批準(zhǔn)。為此中海油愿意在不使優(yōu)尼科遭受重大負(fù)面影響的前提下剝離或采取其他方式處理優(yōu)尼科在北美的非勘探與開發(fā)性資產(chǎn)，包括考慮對(duì)優(yōu)尼科在美國(guó)的非控制性的少數(shù)輸油管道和儲(chǔ)油資產(chǎn)進(jìn)行特殊的管理安排。
