中新網5月24日電 據香港媒體報道,中國銀行(3988)23日截止公開認購,天雨加跌市,仍無阻招股表現,認購反應依然熱烈。承銷團消息透露,公開發售部分仍在點算中,但初步已超額認購75倍,凍結資金直逼3000億港元,打破香港歷來新股凍結資金的紀錄;國際配售已超額逾20倍;料于接近3元的招股價上限定價。
香港歷來最大型集資活動—中行招股,雖然23日截止前夕遇上亞太區股災,但無減散戶對中行的狂熱。
70家收票行提早于八時正開門營業,較原來營業時間提前一小時,但亦有散戶冒雨在銀行開門前排隊遞交認購表格,而提供本票購買服務的銀行柜位亦大排長龍。不過,散戶均表示無懼跌市,繼續大手認購中行,部分投資者視之為長線投資;但仍有散戶來不及遞交表格。
直至中午12時正,收票箱正式封口,今年來全城最哄動的中行公開招股劃上句號。不過,由于大市未能配合,承銷團原預期公開招股大有機會超額100倍,如今則難以達到。
報道稱,承銷團消息透露,中行公開發售初步已超額75倍,凍結資金2900億元,目前尚余“細額”認購的點算工作仍進行中,估計最終超額介乎75至80倍,凍結資金約3000億元;但最終超額倍數有待落實;國際配售部分已錄得超購逾20倍,涉及機構投資者認購的金額驚人,高達1.53萬億元。
不過,中行招股截飛,適逢港股表現逆轉,要在招股上限3元定價有難度。承銷團消息指出,中行以招股上限定價機會不大,估計會在近3元水平定價;但強調不會以下限2.5元定價。
根據回撥機制,中行公開認購部分若超額逾50倍,將上調公開發售股份數目,由原來的5%調高至10%,令可供散戶認購的股數,將由原來的12.78億股增至25.57億股。若超額100倍或以上,有關比例將增至20%。保薦人亦曾表示,希望可做到每人獲分配一手(1000股)的中行股份。
市場人士預計,中行首日掛牌,股價將上升5%至10%。 中行以每股2.5至3元,發行255.686億股H股,集資639億至767億元,為6年來全球最大集資活動。該股將于今日定價,6月1日主板上市。