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        核電風電機會明顯 光伏恐無太大突破

        2010年07月26日 08:36 來源:每日經(jīng)濟新聞 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

          作為曾經(jīng)屢遭爆炒的板塊,以核電、風電和太陽能為代表的傳統(tǒng)新能源概念股今年以來的走勢并不出眾。不過,在呼之欲出的新興能源產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃的推動下,傳統(tǒng)新能源行業(yè)公司的前景必然不會暗淡。

          核電板塊值得期待

          7月20日,5萬億規(guī)劃已上報國務院審批的消息引發(fā)中核科技、南風股份等公司股價的異動。因為業(yè)內(nèi)普遍猜測,核電設備行業(yè)必將受益明顯。

          根據(jù)我國“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃,到2020年非化石能源占一次能源消費的比重將達到15%左右。長城證券估算,基于我國現(xiàn)有的核、風、光、生物質(zhì)等資源,至2020年核電裝機容量有望新增6000萬千瓦。按照核電1.2萬元/千瓦的成本估算,投資將達到7200億元,國內(nèi)核電設備商們將未來10年迎來超過7000億的 “大蛋糕”。正因為此,核電成為了新能源中最受機構(gòu)寵愛的板塊。

          湘財政證券指出,我國對運營單位實施嚴格的許可證制度。因此,核級資質(zhì)可以看做設備企業(yè)的核心競爭力,較高的技術門檻決定了企業(yè)核電概念的獨特性。東方電氣和上海電氣基本壟斷核島設備,競爭優(yōu)勢明顯,而中核科技作為中核集團下面唯一一家上市公司,未來的發(fā)展也值得關注。

          風電蘊藏交易性機會

          2009年,國內(nèi)風電新增裝機容量達到了超預期的13803.2兆瓦,已經(jīng)連續(xù)6年翻番增長,使得風電板塊一度成為市場爆炒的焦點。而5萬億投資計劃和“風電并網(wǎng)技術標準”的公布,有望為風電板塊提供一定的交易性機會。

          業(yè)內(nèi)人士普遍認為,國家能源局牽頭制定的我國 “風電并網(wǎng)技術標準”計劃于8月份公布。該標準是為落實 “對可再生能源發(fā)電實行全額保障性收購”制度,將重點對風電場并網(wǎng)方面進行技術規(guī)范。風電并網(wǎng)技術標準的出臺,將有利于風能的資源化利用,有效緩解風電并網(wǎng)難的問題,使得風電將有著更大的發(fā)展前景和機遇。

          一位券商分析師表示,在即將公布的新興能源發(fā)展規(guī)劃中,關于風能的計劃將會適當調(diào)整,將在原計劃3000萬千瓦的基礎上大幅提高,最高將可能提高到8000萬千瓦。按照目前一千瓦造價8000元到10000元來計算,風能的總投資最高能到1萬億元。因此,相關上市公司金風科技、振華重工(600320,收盤價6.84元)等值得留意。

          光伏仍陷成長煩惱

          作為與核電、風電并駕齊驅(qū)的新能源,太陽能主要利用方式光伏發(fā)電也長期處于市場資金的關注范圍內(nèi)。但根據(jù)多家券商測算,新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的5萬億投資中,光伏產(chǎn)業(yè)獲得的投資于此前的市場預期可能基本相當,并沒有太明顯的增長。

          同時,2009年以來硅片價格下跌近50%,多晶硅價格下跌幅度更逼近80%,量價齊跌使得光伏類公司的毛利率和凈利率水平大幅降低。2010年,光伏系統(tǒng)的價格預計將繼續(xù)下降。湘財證券指出,2010至2014年,預計光伏行業(yè)平均增速為20%~30%,但是由于行業(yè)強烈依賴于大的經(jīng)濟環(huán)境和政府的支持計劃,未來全球需求仍然可能出現(xiàn)較大的波動。記者 李智

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        【編輯:宋亞芬】
         
        直隸巴人的原貼:
        我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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