繼8月10日停牌之后,中金黃金(600489)上周五召開了四屆二次董事會,審議非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案。正如先前預(yù)計的,中金黃金控股股東中國黃金集團公司(簡稱黃金集團)要將旗下三家礦山企業(yè)的礦權(quán)注入中金黃金,從而履行2007年立下的注資承諾。
擬募資不超過41億元
根據(jù)董事會決議,中金黃金此次將向不超過10名特定對象非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票方案的議案。發(fā)行數(shù)量不超過15000萬股(含15000萬股),發(fā)行價格不低于27.35元/股;所有投資者均以現(xiàn)金進行認(rèn)購,共計募集資金不超過41.025億元。
在2007年,中金黃金曾經(jīng)增發(fā)過一次,當(dāng)時募資額為20億元。而控股股東黃金集團也憑此契機將旗下9家企業(yè)的股權(quán)注入上市公司。
中金黃金與黃金集團在2007年8月還簽署了《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,中金集團承諾在公司非公開發(fā)行完成后的12個月、24個月、36個月,將旗下礦山企業(yè)的礦權(quán)、土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)權(quán)屬規(guī)范完畢并履行相關(guān)審計評估等必要程序后分批轉(zhuǎn)讓給中金黃金。
在8月10日,公司股票停牌后,業(yè)內(nèi)對于此次增發(fā)收購早有預(yù)料。根據(jù)國泰君安今年6月發(fā)布的調(diào)研報告指出,目前除上市公司外,黃金集團還有黃金儲量800噸。根據(jù)協(xié)議這部分儲量將逐步注入上市公司,注入的條件是標(biāo)的礦產(chǎn)建設(shè)成熟,可實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)。而從目前來看,最有可能注入的是江西金山金礦、嵩縣金牛公司及東梁礦業(yè)。若注入順利,中金黃金將會增加儲量148噸,產(chǎn)量2233千克。
三家礦業(yè)公司納入囊中
中金黃金此次定向增發(fā)的議案與外界的預(yù)測沒有太多偏離。
根據(jù)中金黃金董事會今日發(fā)布的議案,公司擬用非公開發(fā)行部分募集資金收購黃金集團持有的嵩縣金牛有限責(zé)任公司(注冊資本2291萬元)60%的股權(quán)、河北東梁黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司(注冊資本350萬元)100%的股權(quán)及江西金山金礦(注冊資本10894.37萬元;該企業(yè)現(xiàn)為聯(lián)營企業(yè),黃金集團持有其76%的產(chǎn)權(quán),收購前該企業(yè)將改制為公司制企業(yè),改制后黃金集團所持股權(quán)比例不少于51%)的全部產(chǎn)權(quán)。
自2007 年公司與黃金集團簽訂了《后續(xù)資產(chǎn)注入框架協(xié)議》后,控股股東的資產(chǎn)注入進程逐漸加快。
資料顯示,公司2008年3月收購陜西久盛礦業(yè)公司90%的股權(quán),2008年8月收購集團持有的河南秦嶺金礦和河北金廠峪金礦100%權(quán)益;2008年8月競購集團持有的平武、通用、太平、西藏中金的部分股權(quán);2009年5月收購集團公司持有的河北金廠峪礦業(yè)和河南秦嶺黃金礦業(yè)100%股權(quán);2009年11月份收購集團持有的河北黃金公司(包括石湖礦業(yè)、新疆金灘礦業(yè))100%股權(quán)、夾皮溝礦業(yè)100%股權(quán)、嵩縣前河礦業(yè)60%股權(quán),并收購了鎮(zhèn)安縣黃金礦業(yè)100%股權(quán)。2009 年,公司通過收購共增加黃金儲量94.2噸。截至2009年末,公司黃金總儲量421噸。
停牌前股價暴漲
中金黃金停牌前一天,也就是8月9日的收盤價格為35.09元,大漲9.86%,但此前中金黃金的股價走勢波瀾不驚,股吧中很多踏空的投資者對此“憤憤不平”,認(rèn)為其中涉嫌內(nèi)幕交易。而8月9日的收盤價格也已經(jīng)遠(yuǎn)高于此次預(yù)計的發(fā)行價格27.35元/股。
另一方面,機構(gòu)紛紛駐扎中金黃金。根據(jù)資料顯示,截止2010年6月30日,共有22家主力機構(gòu)(基金21家,券商集合理財1家)持有中金黃金,持倉量總計7028萬股,占流通A股18.67%。其中基金持倉與今年第一季度相比,增持的有三家,增持了1077萬股,而減持的只有一家,只減持了92萬股。
但根據(jù)華泰證券的分析報告,認(rèn)為中金黃金正處于高速發(fā)展期,黃金業(yè)務(wù)的增長主要通過現(xiàn)有礦山擴產(chǎn)和收購集團礦山資產(chǎn)方式實現(xiàn)。雖然公司因中黃金集團整體上市、礦山注入以及金價上漲的利好支撐,市場給予公司較高的估值水平。但在市場弱勢,估值水平回歸的情況下,現(xiàn)階段并不具備明顯的投資吸引力。
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