1月中旬，國家能源局正式確定取消“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要超過70%”政策。中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會一位負(fù)責(zé)人對中國證券報記者表示：“中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷5年的發(fā)展，已經(jīng)有了行業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈布局也是全面打開，并不會因為這樣的政策取消而發(fā)生逆轉(zhuǎn)�！钡�也有業(yè)內(nèi)人士指出，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將由此進(jìn)入全面競爭時代，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將遭遇一個優(yōu)勝劣汰的洗牌過程。

　　“70%紅線”成“雞肋”

　　2005年之前，國內(nèi)只有少數(shù)幾家風(fēng)電制造商，且規(guī)模小、技術(shù)落后，外資企業(yè)占據(jù)大部分市場，風(fēng)電場建設(shè)主要依賴進(jìn)口。為了保駕中國本土的風(fēng)電制造企業(yè)能建立起市場競爭力、國內(nèi)的風(fēng)電朝陽產(chǎn)業(yè)不被外資全部占領(lǐng)，2005年頒布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》規(guī)定：“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)�！�

　　正是這一政策，直接鼓勵了中國大規(guī)模上馬風(fēng)電項目。根據(jù)中國風(fēng)電協(xié)會統(tǒng)計，2008年，中國新增風(fēng)電裝機(jī)625萬千瓦，同比增長了88.42%，累計裝機(jī)容量達(dá)到1215萬千瓦；預(yù)計截止到2009年末，中國風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到2000萬千瓦，較上年新增800萬千瓦。

　　中國如此龐大的市場，必然會引起外資企業(yè)的極大興趣。不過，由于有了70%國產(chǎn)化率的限制，這些外資企業(yè)不大可能整機(jī)進(jìn)入中國市場�？雌饋�，國產(chǎn)化率70%的紅線保護(hù)了中國國內(nèi)的企業(yè)。

　　“對于我們風(fēng)電廠業(yè)主來說，我們主要考慮穩(wěn)定性和價格兩方面。實際上，對于是否是國產(chǎn)的并不是非常看重，這些都在招標(biāo)中由一個總包商來完成。”位于內(nèi)蒙古的國泰風(fēng)電廠一位負(fù)責(zé)人對中國證券報記者表示。該風(fēng)電場是保利協(xié)鑫能源100%擁有的風(fēng)電站，總裝機(jī)容量49.5MW。

　　不過，這位負(fù)責(zé)人也對中國證券報記者坦言，“國產(chǎn)化率70%”這個概念如何界定存有玄機(jī)，只要在國內(nèi)生產(chǎn)的都算是國產(chǎn)的了，但是核心部件都是外國公司的，只是拿到中國來組裝生產(chǎn)而已，唯一的價值，就是暫時放緩全面競爭。

　　Bosch Rexroth AG(博世力士樂)風(fēng)電業(yè)務(wù)中國區(qū)首席專家和技術(shù)總監(jiān)趙學(xué)永表示，70%的國產(chǎn)化率實際上并不好測算，目前中國所謂的國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到70%-80%，實際上多集中在技術(shù)含量較低的設(shè)備上，而齒輪箱、控制器這類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較高的關(guān)鍵設(shè)備，多數(shù)還是依靠國外進(jìn)口。

　　據(jù)了解，早期國內(nèi)生產(chǎn)的750KW主流機(jī)型,均是購得包括德國等歐洲企業(yè)的生產(chǎn)許可。另外，外資公司也普遍以合資形式進(jìn)入中國，這些都算作是“國產(chǎn)化率70%”。

　　前述風(fēng)能專業(yè)委員會負(fù)責(zé)人對中國證券報記者表示，國產(chǎn)化率70%只是一個階段的政策，實質(zhì)要看的我們自己掌握多少。

　　據(jù)中國證券報記者了解，早在2009年11月，能源局就召集多家風(fēng)電設(shè)備商就取消國產(chǎn)化率一事做了內(nèi)部討論；緊接著，《國家發(fā)改委關(guān)于取消風(fēng)電工程項目采購設(shè)備國產(chǎn)化率要求的通知》12月底就開始全面下發(fā)到各級發(fā)改委手中。

　　強(qiáng)者“淡定”應(yīng)變

　　在國產(chǎn)化率政策的支持下，國內(nèi)企業(yè)的市場占有率快速提高，已經(jīng)從2006年的不足50%提高到了2008年的68.4%。其中排在前三位的分別為華銳22.45%，金風(fēng)科技18.12%，東方電氣16.86%，第四位以后的市場份額都不高，浙江運(yùn)達(dá)3.73%，上海電氣為2.86%。

　　如今，國產(chǎn)化率政策的取消，可能對不具備規(guī)模、技術(shù)實力的企業(yè)帶來沖擊，但對這些已經(jīng)位居行業(yè)龍頭的企業(yè)來說影響甚微。

　　金風(fēng)科技董事長武鋼在接受中國證券報記者采訪時表示，取消70%風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率對公司的影響不大，因為公司的風(fēng)機(jī)設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn)了80%-90%的國產(chǎn)化率，公司的產(chǎn)品和技術(shù)在國內(nèi)外都已取得一定的優(yōu)勢。

　　他介紹說，目前公司的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品在國內(nèi)擁有超過20%的市場份額，公司對于國外市場的開拓也取得了良好的進(jìn)展，其中，公司在美國投建的項目已經(jīng)投入運(yùn)行，公司的2.5兆瓦風(fēng)機(jī)在國外市場也具有領(lǐng)先水平。

　　“國內(nèi)取消70%的國產(chǎn)化率，不僅有利于國內(nèi)企業(yè)的競爭，也有利于國內(nèi)的企業(yè)走出去�！蔽滗摻忉屨f，我國首先取消了保護(hù)政策，國內(nèi)公司在開拓國外市場的時候，遭遇他國保護(hù)政策的可能性也將大大降低。

　　據(jù)風(fēng)能協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，目前，600kW和750kW機(jī)組的國產(chǎn)化率可以達(dá)到90%，1.5MW機(jī)組的國產(chǎn)化率也達(dá)到了70%。

　　“從整個產(chǎn)業(yè)鏈上看，國內(nèi)企業(yè)的市場份額是很高的，看起來大局已定，而且已經(jīng)形成3家明顯的龍頭企業(yè)，不過，我們還是有必要把產(chǎn)業(yè)鏈分一分來看�！鄙鲜鲲L(fēng)能專業(yè)委員會負(fù)責(zé)人表示。

　　整個風(fēng)電制造業(yè)可以分為：葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、塔架、控制系統(tǒng)等主要零部件的生產(chǎn)體系。據(jù)國都證券2009年第四季度發(fā)布的報告中稱，風(fēng)電機(jī)組成本結(jié)構(gòu)中，葉片20%，齒輪箱15%，電機(jī)12%，軸承8%，塔架13%，機(jī)艙罩9%，控制系統(tǒng)8%，其他15%。

　　上海玻璃鋼研究院有限公司是國內(nèi)排前10位的葉片制造企業(yè)，年生產(chǎn)量1.5MW風(fēng)機(jī)葉片約300套。公司總工程師毛彭齡對中國證券報記者表示，公司生產(chǎn)的葉片，本身國產(chǎn)化率就很高，實際所受影響甚微，不過，今后的利潤會越來越薄。如果從整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，受到?jīng)_擊最大的將是國內(nèi)的整機(jī)裝配廠家，因為其享受的補(bǔ)貼就沒有了。

　　業(yè)內(nèi)熟悉風(fēng)電零部件的分析師對中國證券報記者介紹，我國的發(fā)電機(jī)工業(yè)基礎(chǔ)好，制造企業(yè)較多，包括中國南車、北車、哈電機(jī)均可批量生產(chǎn)風(fēng)機(jī)用的750KW，1.5MW電機(jī)。不過,風(fēng)機(jī)組的主軸承是比較缺的重要部件。

　　值得注意的是，近幾年已經(jīng)投入安裝的大都是600KW、750KW的機(jī)型，合計約占2/3，而目前國際的主流已經(jīng)進(jìn)入到1.5MW、2MW，甚至更大，這方面，我國包括金風(fēng)科技、上海電氣在內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)推出了樣機(jī)，但整體的產(chǎn)業(yè)化水平和整體設(shè)計能力仍然與國外先進(jìn)企業(yè)有相當(dāng)大的差距。

　　洗牌“兵臨城下”

　　“我正在去華能吉林通榆風(fēng)電場的路上，這次對我們公司來說，可是一筆大單子，整個項目有1000萬的金額�！弊鳛轱L(fēng)機(jī)配套企業(yè)——上海西瑞實業(yè)有限公司的副總經(jīng)理，范兆驥正風(fēng)塵仆仆地趕去吉林的項目基地，洽談這筆開門紅的大單子。

　　老范這樣的風(fēng)機(jī)配套商，對于中國風(fēng)電市場的變化最為敏銳，一線感受著中國風(fēng)電市場的變化�！艾F(xiàn)在整個風(fēng)電項目招標(biāo)報價價格越來越低，現(xiàn)在價格已經(jīng)到4800元/千瓦，去年9月份還在5300元/千瓦，實際上已經(jīng)沒有利潤，除非生產(chǎn)規(guī)模能達(dá)到2000臺。”范兆驥對中國證券報記者表示。

　　國家能源局去年12月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前我國已有風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)廠商80余家，能進(jìn)入風(fēng)電特許權(quán)項目招標(biāo)的廠商約有25 家。引入風(fēng)電特許權(quán)項目招標(biāo)機(jī)制，旨在增加競爭、降低風(fēng)電上網(wǎng)電價、提高設(shè)備國產(chǎn)化率，但也帶來了一些諸如為爭搶資源而惡性競爭的負(fù)面效果。

　　事實遠(yuǎn)遠(yuǎn)比此前預(yù)計的要殘酷。2008年，風(fēng)電裝機(jī)成本為6500元/KW，去年的價格已經(jīng)降為5400元/KW，一年多的時間降幅約為17%。據(jù)聯(lián)合證券測算，2009年的價格戰(zhàn)已經(jīng)使得行業(yè)毛利率較2008年下降約15%。

　　按風(fēng)電的度電收入模型測算，利用小時數(shù)為2400小時和2000小時的風(fēng)電場，當(dāng)度電收入分別為0.55元/千瓦時和0.65元/千瓦時，才能維持8%的內(nèi)部收益率。不過，現(xiàn)在顯然已經(jīng)無法達(dá)到保證8%內(nèi)部收益率的盈利條件。

　　另外，去年底中國數(shù)十個風(fēng)電CDM項目遭到拒絕或者延期，更令風(fēng)電盈利狀況雪上加霜。據(jù)測算，風(fēng)電場CDM項目收入貢獻(xiàn)為0.074-0.095元/千瓦時，對于風(fēng)電裝機(jī)的影響非常大。

　　與此同時，我國風(fēng)電運(yùn)營商對設(shè)備的招標(biāo)普遍青睞低價，這也導(dǎo)致設(shè)備商之間的競爭更加激烈。但趙學(xué)永提醒，風(fēng)電機(jī)組的預(yù)期運(yùn)行壽命為20年，如果運(yùn)營商采購的設(shè)備運(yùn)行水平不穩(wěn)、頻出質(zhì)量問題，將給風(fēng)電場帶來極為昂貴的維修費(fèi)用。

　　與競爭激烈相對應(yīng)的是，在去年下半年工信部和國家能源局召開的幾次信息介紹會上，兩次提到了關(guān)于“風(fēng)電行業(yè)總體產(chǎn)能過�！钡膯栴}。2009年12月30日，國家能源局新能源司副司長史立山表示，中國將嚴(yán)格控制風(fēng)電行業(yè)的產(chǎn)能增長，同時，政府將支持風(fēng)電領(lǐng)域的并購重組，希望產(chǎn)生3-5家躋身全球十強(qiáng)的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)。

　　也有分析人士認(rèn)為，此次取消國產(chǎn)化率政策與抑制行業(yè)的產(chǎn)能過剩是相契合的。

　　在趙學(xué)永看來，70%的比例取消之后，短時間內(nèi)不會帶來明顯沖擊，因為很多設(shè)備商還可以通過低價競爭優(yōu)勢獲得不錯的訂單，但長遠(yuǎn)看來，未來風(fēng)電場無疑將提高對設(shè)備質(zhì)量的要求，目前已經(jīng)出現(xiàn)了這樣的跡象，屆時資金實力欠缺、技術(shù)實力不足的行業(yè)參與者，可能被兼并或者因訂單稀少而不得不退出市場。

　　“就今年這樣的市場環(huán)境看，行業(yè)洗牌不可避免，具有一定市場競爭力的整機(jī)廠商將剩下不超過10個�！狈墩左K對中國證券報記者表示。 (李曉輝 邢佰英)